日前,從重慶銀行傳來好消息:該行已成功發(fā)行130億元可轉(zhuǎn)換公司債券作為西部地區(qū)首家A+H上市城商行,重慶銀行可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行體現(xiàn)了監(jiān)管和市場對其發(fā)展前景和市場價值的認(rèn)可根據(jù)該行此前披露的2021年業(yè)績快報顯示,去年全年,重慶銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145.15億元,同比增加14.67億元,增幅11.24%,增速創(chuàng)近五年新高,歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元,同比增加2.40億元,增幅5.42%
重銀轉(zhuǎn)債成功發(fā)行
3月20日晚間,重慶銀行發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告根據(jù)披露的信息,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為130億元,每張面值100元,按面值發(fā)行聯(lián)合資信對本次重銀轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級,其主體信用評級為AAA級,評級展望穩(wěn)定,債券信用評級為AAA級
根據(jù)消息顯示,重慶銀行A股可轉(zhuǎn)債項目于2021年3月正式啟動,最高擬發(fā)行規(guī)模達(dá)130億元在完成行內(nèi)審批流程后,該項目于2021年9月獲重慶銀保監(jiān)局核準(zhǔn),10月獲中國證監(jiān)會受理,隨后,重慶銀行于2021年10月下旬收到《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》,11月中旬向中國證監(jiān)會報送反饋意見回復(fù)材料,今年初獲證監(jiān)會初審會審核通過,并于日前順利過會獲得核準(zhǔn)批復(fù)
根據(jù)消息顯示,本次重慶銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模3.5倍于A股IPO募資,發(fā)行后當(dāng)期即可根據(jù)會計準(zhǔn)則按比例計入核心一級資本,在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股后全額補(bǔ)充核心一級資本。
市場人士認(rèn)為:本次可轉(zhuǎn)債募集的資金能夠擴(kuò)大該行當(dāng)期資產(chǎn)規(guī)模,有效降低同業(yè)負(fù)債占比,提高核心負(fù)債依存度,改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。
去年營收增速創(chuàng)近五年新高
重慶銀行可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行反映了該行經(jīng)營穩(wěn)健,發(fā)展持續(xù)向好的局面日前,重慶銀行成功回歸A股,成為中國西部首家A+H上市的城商行日前,重慶銀行交出了回歸A股一年后的首份業(yè)績快報
根據(jù)其披露的業(yè)績快報,2021年,該行積極應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境變化,各項業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145.15億元,同比增加14.67億元,增幅11.24%,創(chuàng)近五年新高,利潤總額60.92億元,同比增加3.58億元,增幅6.24%,歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元,同比增加2.40億元,增幅5.42%
另從過去四年來看,該行經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)持續(xù)向好趨勢。在融資服務(wù)方面,重慶銀行推出了個性化,標(biāo)準(zhǔn)化,智能化的金融服務(wù)體系,同時通過引入金融科技,強(qiáng)化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)自身的“硬實(shí)力”和“軟實(shí)力”,為小微企業(yè)緩解融資難的堵點(diǎn),打痛點(diǎn),破難點(diǎn),不斷提升小微企業(yè)的客戶服務(wù)體驗。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2017年至2020年,重慶銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入101.45億元,108.4億元,119.48億元,130.48億元,同比增長5.86%,6.85%,10.22%,9.2%,歸屬于該行股東的凈利潤分別為37.26億元,37.7億元,42.07億元,44.24億元,同比增長6.39%,1.18%,11.61%,5.14%
與此同時,重慶銀行資產(chǎn)規(guī)模也在穩(wěn)步增長截至2021年12月31日,該行總資產(chǎn)6189.54億元,較上年末增加573.13億元,增幅10.20%,貸款和墊款總額3180.62億元,較上年末增加348.35億元,增幅12.30%,客戶存款3386.95億元,較上年末增加241.95億元,增幅7.69%,不良貸款率1.30%,低于同期全國城商行平均水平0.6個百分點(diǎn),撥備覆蓋率274.01%,高于同期全國城商行平均水平85.3個百分點(diǎn)
除了經(jīng)營業(yè)績向好之外,不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質(zhì)量發(fā)展提供了有效助力最近幾年來,重慶銀行企業(yè)品牌形象全面提升,連續(xù)6年躋身《銀行家》全球前300強(qiáng),2021年全球銀行品牌500強(qiáng)榜單中,位列206位,排名上升53位,增速在全國上榜銀行中排名第二連續(xù)5年獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB—/穩(wěn)定/A—3投資級評級,在國內(nèi)城商行中處于領(lǐng)先水平被中央文明委評為全國文明單位
在不少業(yè)內(nèi)人士看來,此次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行,將有助于重慶銀行進(jìn)一步拓寬外部融資渠道,夯實(shí)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ),有效提升風(fēng)險抵御能力,市場競爭能力。。
該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:重慶銀行通過可轉(zhuǎn)債募集的資金將用于本地投放,將從資本市場引入的130億元真金白銀轉(zhuǎn)化為重慶市地方經(jīng)濟(jì)GDP,為重慶市金融高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)西部金融中心作出貢獻(xiàn)。
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