日前，國內(nèi)MLCC龍頭風(fēng)華高科披露了定增發(fā)行情況報告書，總額50億元的定增蛋糕，最終被包括公司控股股東在內(nèi)的10家中外知名機(jī)構(gòu)瓜分。

獲配風(fēng)華高科定增的機(jī)構(gòu)可謂陣容豪華，國家級投資機(jī)構(gòu)，地方國資投資機(jī)構(gòu)，知名公私募基金，外資巨頭都積極捧場。

其中，公司控股股東廣晟集團(tuán)和先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配最多，均為15億元廣東恒健旗下三個投資平臺合計獲配12.2億元，博時基金獲配4億元，瑞銀集團(tuán)，廣發(fā)證券等都有參與

控股股東與先進(jìn)制造大基金二期攬下六成份額

根據(jù)公告，風(fēng)華高科本次以19.1元/股價格，發(fā)行股票約2.62億股，募集資金總額約為50億元最終，共有10家機(jī)構(gòu)獲得配售，除控股股東廣晟集團(tuán)需鎖定18個月外，其他機(jī)構(gòu)所獲股份限售期均為6個月

最為吸引眼球的，是先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期對本次定增的力挺。

具體來看，公司控股股東廣晟集團(tuán)和先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期包攬了本次定增的六成份額，分別獲配7853.40萬股，認(rèn)購金額均為15億元。

記者注意到，先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期也憑借7853.40萬股的持股數(shù)量，一躍登上風(fēng)華高科第二大股東寶座。

資料顯示，國家先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金由國家發(fā)展改革委，財政部，工信部牽頭發(fā)起，國家開發(fā)投資公司等其他投資主體參與出資設(shè)立，重點投向軌道交通裝備，工業(yè)機(jī)器人，新能源汽車等領(lǐng)域，支持了寧德時代，上海聯(lián)影，中集來福士等一批先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)。

具體來看，廣東恒健旗下三個投資平臺合計獲配6387.43萬股，認(rèn)購金額達(dá)到12.2億元，老牌公募博時基金也現(xiàn)身此次定增，其獲配售股數(shù)為2094.24萬股，獲配金額約4億元。

其他認(rèn)購方也是可圈可點瑞銀集團(tuán)，淮海新能源，共青城勝恒投資旗下私募基金，廣發(fā)證券分別獲配售1億元，1億元，9000萬元，9000萬元

本次發(fā)行完成后，風(fēng)華高科控股股東廣晟集團(tuán)持股比例由20.5%提至22.65%，先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期以6.79%的持股比例位列公司第二大股東，廣東恒健旗下三家投資平臺也進(jìn)入十大股東榜，而博時基金以1.81%的持股比例成為公司第五大股東。

募投項目加碼MLCC產(chǎn)能

MLCC廣泛用于各類電子產(chǎn)品，其中邊際增長最快的是智能手機(jī)，汽車電子和可穿戴設(shè)備等，風(fēng)華高科此番定增旨在加碼MLCC產(chǎn)能。

根據(jù)之前披露的定增方案，風(fēng)華高科50億元募資將用于祥和工業(yè)園高端電容基地建設(shè)項目和新增月產(chǎn)280億只片式電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項目，擬投入募資金額分別為40億元，10億元。

其中，祥和工業(yè)園高端電容基地建設(shè)項目總投資額為75.05億元，項目擬在肇慶市端州區(qū)祥和工業(yè)園地塊及其附屬建筑物建設(shè)高端片式多層陶瓷電容器產(chǎn)業(yè)新基地建成后，公司將于2024年達(dá)產(chǎn)時實現(xiàn)高端MLCC新增月產(chǎn)能規(guī)模約450億只

據(jù)風(fēng)華高科測算，祥和工業(yè)園高端電容基地建設(shè)項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年新增營業(yè)收入49.03億元，凈利潤11.43億元，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為15.90%。

另外來看，第二個募投項目新增月產(chǎn) 280 億只片式電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項目建成后，公司將于2023年達(dá)產(chǎn)時實現(xiàn)片式電阻器新增月產(chǎn)能規(guī)模約280億只據(jù)測算，該項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年新增營業(yè)收入9.14億元，凈利潤1.42億元，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為19.83%

事實上，風(fēng)華高科電子元器件業(yè)務(wù)正在持續(xù)發(fā)力公司此前發(fā)布的2021年業(yè)績預(yù)告顯示，受益于電子元器件市場需求旺盛，公司主營產(chǎn)品營業(yè)收入及盈利能力同比持續(xù)增長，公司預(yù)計2021年實現(xiàn)凈利潤9.3億元至10億元，同比增長159.26%至178.78%

伴隨著人工智能，物聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)，云計算應(yīng)用的成熟和發(fā)展，可穿戴設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域?qū)LCC的需求也隨之增加智能手機(jī)，汽車電子，可穿戴設(shè)備的增長潛力巨大，為募投項目產(chǎn)品的應(yīng)用提供了廣闊空間對于募投項目，風(fēng)華高科認(rèn)為項目的實施有利于提高公司主營產(chǎn)品MLCC和片式電阻器的競爭力，對公司提升盈利能力具有重要意義

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