富力地產(chǎn)以八三折兌付7.25億美元債的方案獲得了債權(quán)人71.69%的投票率支持。

日前，富力地產(chǎn)公告稱(chēng)，公司2022年1月13日到期的7.25億美元債相關(guān)方案已產(chǎn)生最終投票結(jié)果。

富力地產(chǎn)此前的公告顯示，富力地產(chǎn)境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED擬對(duì)GZRFPR 5.75% 1/13/22美元優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行要約回購(gòu)和征求同意該筆美元債在2017年1月13日發(fā)行，存續(xù)金額為7.25億美元，發(fā)行利率5.75%，到期日2022年1月13日

對(duì)于該筆債券，富力地產(chǎn)給出了三個(gè)方案供債權(quán)人選擇。

方案A就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，將以現(xiàn)金830美元及相應(yīng)利息贖回票據(jù)。按照富力地產(chǎn)2021年設(shè)定的1500億元銷(xiāo)售目標(biāo)來(lái)看，目前富力地產(chǎn)已完成年銷(xiāo)售目標(biāo)的778%。

方案B就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，其將以票面值及相應(yīng)利息，贖回50%的票據(jù)。。

方案C對(duì)現(xiàn)有票據(jù)條款修訂的同意征求，富力地產(chǎn)擬將票據(jù)到期日延長(zhǎng)至2022年7月13日，同時(shí)，其可在此日期之前的任何時(shí)間提前贖回全部或部分票據(jù)，贖回金額為本金金額的100%及相應(yīng)的利息，而票據(jù)持有人將獲得1美元現(xiàn)金的同意費(fèi)用。

上述方案中，兩個(gè)方案涉及要約回購(gòu)，一個(gè)方案為征求同意根據(jù)富力地產(chǎn)的公告，方案A獲得71.69%的投票，方案B獲得24.19%的投票

需要注意的是，無(wú)論是選擇方案A或B，根據(jù)要約已有效交付的票據(jù)，不論是否獲接納，票據(jù)持有人將被視為就交付的票據(jù)同意把到期日延至2022年7月13日。

富力地產(chǎn)稱(chēng)，在過(guò)去的12個(gè)月至18個(gè)月中，公司通過(guò)節(jié)約開(kāi)支，減少土地儲(chǔ)備，資產(chǎn)出售和機(jī)會(huì)性融資等方式，集團(tuán)的管理層展示了減輕近期不利市場(chǎng)條件影響的決心和承諾特別是為了滿足合約承諾，富力地產(chǎn)及其主要股東處置了某些資產(chǎn)，如出售富力擁有的廣州國(guó)際機(jī)場(chǎng)綜合物流園30%的權(quán)益及富力物業(yè)管理公司股權(quán)對(duì)于出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)用處，富力地產(chǎn)表示，主要將用于改善公司流動(dòng)性

截至1月5日收盤(pán)，富力地產(chǎn)報(bào)3.08港元/股，漲幅0.33%。

校對(duì):劉威

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