日前，海南省政府宣布完成海南省首只離岸人民幣地方政府債券簿記定價(jià)，發(fā)行規(guī)模為50億元人民幣該債券將在香港證券交易所上市海南省財(cái)政廳黨組成員，國(guó)庫(kù)支付局局長(zhǎng)李磊表示，通過此次發(fā)債，海南省政府希望推動(dòng)與境外資本市場(chǎng)各類主體更深層次的交流，推動(dòng)海南自由貿(mào)易港未來更加積極地融入國(guó)際資本市場(chǎng)未來，海南省政府將繼續(xù)考慮將離岸債券作為一種常規(guī)的融資方式

海南省政府本次發(fā)行的50億元離岸人民幣地方政府債券，包括12億元2年期藍(lán)色債券，26億元3年期可持續(xù)債券和12億元5年期可持續(xù)債券，均已通過香港品質(zhì)保證局藍(lán)色和可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證，定價(jià)利率分別為2.42%，2.65%和2.85%。

此次債券發(fā)行也是中國(guó)地方政府在離岸金融市場(chǎng)發(fā)行的第一只藍(lán)色可持續(xù)債券據(jù)介紹，本次發(fā)行得到了國(guó)際知名銀行，資產(chǎn)管理，基金等海外投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注和熱情認(rèn)購(gòu)，超額覆蓋達(dá)到2.2倍充分說明了海南省政府債券對(duì)境外投資者的吸引力，表明了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)海南自由貿(mào)易港發(fā)展前景的認(rèn)可和信心

根據(jù)消息顯示，本期債券利息及處置債券所得收入將豁免香港利得稅，香港金管局將其納入人民幣流動(dòng)性安排合格抵押品名單，有助于增強(qiáng)對(duì)投資者的吸引力。

海南省財(cái)政廳黨組成員，國(guó)庫(kù)支付局局長(zhǎng)李磊表示，海南省政府選擇在香港發(fā)行離岸債券有三個(gè)原因第一，海南省希望充分發(fā)揮政府的主導(dǎo)作用，進(jìn)一步拓寬海南自由貿(mào)易港建設(shè)的多元化融資渠道海南省在推進(jìn)自由貿(mào)易港建設(shè)過程中，營(yíng)商環(huán)境明顯改善，政策紅利不斷釋放海南省政府希望通過此次發(fā)債，促進(jìn)與境外資本市場(chǎng)各類主體更深層次的交流，推動(dòng)海南自由貿(mào)易港未來更加積極地融入國(guó)際資本市場(chǎng)

第二，發(fā)行離岸人民幣債券是海南自由貿(mào)易港國(guó)際化的體現(xiàn)，讓海外資本市場(chǎng)更好地了解海南自由貿(mào)易港的發(fā)展海南省政府海外發(fā)債是向全球投資者展示中國(guó)特色自由貿(mào)易港宏偉藍(lán)圖和階段性建設(shè)成果的重要契機(jī)，讓海外資本市場(chǎng)更好地了解海南自由貿(mào)易港目前的建設(shè)進(jìn)展，政策亮點(diǎn)和未來發(fā)展方向也希望本次債券發(fā)行能夠引起全球投資者的關(guān)注，投資未來海南自由貿(mào)易港的建設(shè)

三是海南省政府在香港發(fā)債，充分利用了香港在人民幣國(guó)際化和全球資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，進(jìn)一步加強(qiáng)了瓊港金融合作香港一直是全球金融中心之一，是中國(guó)與國(guó)際資本市場(chǎng)的重要紐帶，擁有最活躍的離岸人民幣市場(chǎng)海南省政府希望充分利用香港完善的金融體系優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)海南自由貿(mào)易港金融業(yè)發(fā)展和資本市場(chǎng)培育

這次債券發(fā)行將是一個(gè)成功的開始未來，海南省政府將繼續(xù)考慮將離岸債券作為常規(guī)融資手段李磊說

德意志銀行集團(tuán)最近幾天成功協(xié)助海南省財(cái)政廳在香港發(fā)行50億元人民幣離岸地方政府債券德中國(guó)債務(wù)資本市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人方表示:我們非常高興協(xié)助海南省財(cái)政廳首次發(fā)行藍(lán)色債券和可持續(xù)債券這些交易吸引了不同類型的機(jī)構(gòu)投資者的積極參與，包括商業(yè)銀行，財(cái)富管理公司，證券公司，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等，充分展示了海南省政府債券對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的吸引力，彰顯了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)海南自由貿(mào)易港發(fā)展前景的認(rèn)可此次交易也將為地方政府和省內(nèi)企業(yè)進(jìn)行國(guó)際融資提供更多的定價(jià)參考，有助于增強(qiáng)離岸人民幣債券市場(chǎng)的活力，進(jìn)一步推動(dòng)人民幣國(guó)際化

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