“隨著經(jīng)濟下行壓力加大，中小銀行面臨的競爭更加激烈，中小銀行的發(fā)展也加速分化。”近日，中央財經(jīng)大學商學院教授、商業(yè)銀行管理研究所所長郭建鸞在一家中小銀行的同業(yè)交流會上如是表示。

在他看來，主要因素是經(jīng)濟下行，中小銀行的客群更多是中小企業(yè)，抗風險能力較弱，受到的沖擊更大；其次，是在銀行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的大背景下，不少中小銀行因為資金和人才的劣勢，很難追趕；此外，國有大行和股份制銀行的業(yè)務進一步下沉，中小銀行原有的區(qū)域優(yōu)勢被弱化，存在優(yōu)質(zhì)零售客戶被精準“掐尖”、優(yōu)質(zhì)對公客戶“存款難留、貸款難放”的困境。

在郭建鸞看來，當下中小銀行與大行比較，面臨著貸款增長率下降、價值創(chuàng)造能力下滑、息差收窄、中收普遍偏低、價值客戶出現(xiàn)流失、數(shù)字化基礎(chǔ)及人才隊伍薄弱等六大方面的挑戰(zhàn)和壓力。至于如何破局和發(fā)展，他建議“破局而立，向新而生”。在定位上，堅持區(qū)域化、特色化、專業(yè)化、差異化。在金融科技發(fā)展方面，合理借助外部資源并借力打力推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在財富管理方面，開放共享，做精做細，加速布局新型業(yè)務增長點。

中小銀行面臨的六大挑戰(zhàn)

郭建鸞認為，經(jīng)濟下行壓力加大，中小銀行面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。

突出的表現(xiàn)之一就是，中小銀行貸款增速下降。從2016年開始，中小銀行的貸款余額增速一路下降，從20%左右下降到9%左右，在2021年末貸款增速被大型銀行反超。

其次是中小銀行雖然規(guī)模保持增長，但價值創(chuàng)造能力普遍下滑。麥肯錫的分析認為，過去10年，以城商行和農(nóng)商行為代表的中小銀行規(guī)模增長迅速，增速高于同期全國性股份制銀行及六大行。但與此同時，中小銀行ROE水平明顯低于大行，過去10年出現(xiàn)較大幅度下滑，其中城商行和農(nóng)商行的下滑幅度約為60% ，而股份制銀行和國有大行的下滑速度分別為54%和47%。

第三重壓力是凈息差持續(xù)收窄，收入增速顯著下降。麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，在利率市場化背景下，以城商行與農(nóng)商行為代表的中小銀行凈息差持續(xù)收窄，且降幅顯著高于大行；而從收入方面來看，城商行收入增速由2019年的18%下降至2021年的9.3%，降低了8.7個百分點，在四大類銀行中降幅最大；農(nóng)商行收入增速由2019年的11.1%降至2021年的8.6%，下降了2.5個百分點，降幅低于全國性股份制銀行、高于六大行(下降1.1個百分點)。

上市銀行的數(shù)據(jù)也顯示，27家上市中小銀行2022年的凈息差平均值為1.99%，2023年一季度的凈息差平均值為1.68%，較年初收窄31BP。

第四重壓力為中小銀行的中間業(yè)務收入普遍偏低，高度依賴傳統(tǒng)信貸業(yè)務。中小銀行中收占比顯著低于全國性股份制銀行及六大行，且占比逐年下降。以2021年為例，六大行平均中收占比為13.0%，全國性股份制銀行中收占比為15.9%，而上市城商行和農(nóng)商行中收占比僅為8.7%和4.5%。

第五重壓力為大行下沉市場搶奪優(yōu)質(zhì)個人和企業(yè)客戶，中小銀行價值客戶流失嚴重。在國家大力發(fā)展普惠金融和縣域經(jīng)濟，以及國有大行加快拓展下沉市場的背景下，中小銀行在優(yōu)質(zhì)客群獲取與留存經(jīng)營方面的競爭劣勢加劇，面臨著優(yōu)質(zhì)零售客戶被精準“掐尖”、優(yōu)質(zhì)對公客戶“存款難留、貸款難放”的困境。

此外，郭建鸞還認為，相較大型銀行，中小銀行普遍面臨系統(tǒng)建設(shè)滯后、尚未打通大數(shù)據(jù)營銷閉環(huán)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱導致的數(shù)據(jù)割裂、金融科技復合型人才短缺等數(shù)字化轉(zhuǎn)型困境，難以驅(qū)動業(yè)務實現(xiàn)規(guī)模化增長。

中小銀行的破局與發(fā)展

至于中小銀行如何在激烈的競爭中立足和破局，郭建鸞認為，中小銀行應該從負債驅(qū)動到資產(chǎn)驅(qū)動到客戶驅(qū)動，從規(guī)模驅(qū)動到結(jié)構(gòu)驅(qū)動到價值驅(qū)動。

具體在發(fā)展定位上，中小銀行根據(jù)自身的資源稟賦，進行區(qū)域化、特色化、專業(yè)化、差異化發(fā)展。中小銀行需要發(fā)揮自身優(yōu)勢、錯位競爭，制定與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。比如，國有大型銀行作為國民經(jīng)濟的金融支柱，帶頭落實國家戰(zhàn)略和宏觀調(diào)控要求；股份制銀行體制靈活、激勵充足、歷史包袱小，重點培育特色領(lǐng)域與專長業(yè)務；城市商業(yè)銀行可將地方經(jīng)濟、小微企業(yè)和城鄉(xiāng)居民作為主要服務對象，深耕城區(qū)基層小微市場；農(nóng)村中小金融機構(gòu)堅持支農(nóng)支小的市場定位，增強服務“三農(nóng)”能力，持續(xù)支持鄉(xiāng)村振興。

其次，在金融科技方面，中小銀行合理借助外部資源推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中小銀行要優(yōu)化與科技公司的合作模式，明確雙方的權(quán)責邊界，強化中小銀行在合作中的自主經(jīng)營能力，建立健全全面風險管理體系，堅持授信審查、風險控制等核心業(yè)務環(huán)節(jié)不外包。制定中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，推動技術(shù)成果共享、推廣和應用，培養(yǎng)和引進金融科技人才。

郭建鸞認為，中小銀行發(fā)展的四駕馬車中，零售、對公是“壓艙石”，而金融市場是“調(diào)倉石”，財富管理是“試金石”。因此，加速財富管理數(shù)字化建設(shè)，為客戶提供全流程數(shù)字化財富管理體驗，是中小銀行在財富管理風口中實現(xiàn)彎道超車、創(chuàng)造中收新增長點的絕佳途徑。

在郭建鸞看來，當前財富管理市場呈現(xiàn)出“普惠化、多元化、個性化、專業(yè)化、數(shù)字化”五化等特點，隨著國內(nèi)財富客群需求的變化，對銀行的資產(chǎn)配置能力和服務體系形成了新的考驗，提升資產(chǎn)配置能力的重要性凸顯。誰能率先實現(xiàn)從“以自我為中心的產(chǎn)品銷售”到“以客戶為中心的資產(chǎn)配置”躍遷，構(gòu)建差異化的資產(chǎn)配置能力，實現(xiàn)客戶利益與銀行利益統(tǒng)一，就有望獲得更大的零售市場份額。

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