最新一幕出現了。

近日，深圳灣畔迎來了一批中東客人由阿聯酋內閣成員、經濟部長阿卜杜拉bull;本bull;圖克bull;阿爾馬里率領的阿聯酋代表團，一行十余人，來到中國本土創投航母深創投進行考察交流。

此前，阿布扎比主權財富基金穆巴達拉投資公司團隊剛拜訪了深創投；而今年，深圳也首次引入了沙特阿拉伯主權基金；最新消息是，沙特投資部正在醞釀開設大灣區辦公室。一時間，中東財團密集出現在深圳。

無獨有偶，穆巴達拉的北京辦公室剛正式亮相，投資界在報道中提及，目前阿布扎比投資局、科威特投資局、卡塔爾投資局、沙特公共投資基金等中東主權基金都已經在中國設立辦事處。

至此，我們看到中東財團不約而同地密集投向中國，這是極具歷史性的一幕。

深創投，剛來一群中東客人

為何是深創投？

這里介紹一個背景:近年來，阿聯酋正致力于通過發展新經濟來助推國家經濟增長，正如阿聯酋內閣成員、經濟部長阿卜杜拉bull;本bull;圖克bull;阿爾馬里透露，他們為此制定了許多優惠政策吸引新經濟企業。

而深創投成立于1999年，被譽為本土VC之王截至2023年7月31日，管理各類資金總規模4466億元，累計投資企業1420家；最新260家已投企業分別在全球17個資本市場上市，投資企業和上市企業數量位居行業第一。投資界了解到，此次深創投的9家被投企業一同參加了交流會，他們分別來自金融科技、新能源、信息技術、智能教育等多個領域。

會上深創投董事長倪澤望表示，深創投投資的眾多新經濟企業、科技型企業與阿聯酋的經濟發展方向非常契合。阿卜杜拉bull;本bull;圖克bull;阿爾馬也認為，此次參會的企業與阿聯酋重點關注領域高度相關，這讓他們感受到“與深創投所從事的事業之間可以形成合力”。

今年以來，深創投與中東財團交流愈發密切。令人印象深刻的是今年2月，深創投總裁左丁帶隊遠赴中東，相繼出訪了沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特，這一趟近10天的旅程，深創投代表團一行先后拜訪多家知名主權基金、商工會和金融機構。

隨后，深圳灣畔的深創投廣場迎來一波中東財團今年4月，阿布扎比主權財富基金穆巴達拉投資公司集團副首席執行官Waleed Al Mokarrab Al Muhairi帶隊的考察交流團來到深創投。

這一次登門拜訪，Waleed Al Mokarrab Al Muhairi明確表示，阿聯酋與中國有良好的合作基礎，合作日益密切，未來穆巴達拉將繼續增加在中國的投資，同時，努力吸引更多的中國企業布局阿聯酋及中東地區，促進中東的產業發展。

一幕幕背后，深圳全面發力。就在今年1月，深圳市福田區與沙特公共投資基金合作，宣布首次引入了沙特阿拉伯主權基金，在境內成立藍海太庫私募股權投資基金有限公司，首支基金規模超10億元，入駐深圳香蜜湖國際風投創投街區。

最新消息，沙特投資部副部長賽樂透露，有意在大灣區開設辦事處，以加強在中國南部的影響力，從而支持“沙特2030愿景”。與此同時他還表示，希望這樣的辦事處遍布中國所有主要城市，“以確保與整個中國保持聯系”。

資料顯示，沙特投資部成立于2020年，負責管理沙特阿拉伯王國的投資環境，在沙特阿拉伯王國經濟事務與發展委員會的指導下運作，為投資者提供服務和便利，以改善投資環境，促進當地的經濟發展。

換言之，又一位中東土豪開始深度布局中國。

中東財團

排隊來中國設辦公室

“聽說中東多個主權基金都要來中國設Office。”近來一段時間，這樣的傳聞在一級市場密集流傳起來。

而引發轟動的是前兩周首次正式亮相的穆巴達拉中國辦公室。投資界了解到，該辦公室坐落于朝陽區正大中心北塔，處于北京CBD核心區域。目前穆巴達拉駐北京的團隊約10人，負責中國的直接投資和基金投資。

作為阿聯酋第三大主權財富基金，穆巴達拉背后的直接領導是阿布扎比王儲。自2002年成立以來，穆巴達拉已經在全球市場廣泛布局，在紐約、舊金山、倫敦、北京、莫斯科和里約熱內盧設又辦公室，以此來輻射在全球50多個國家的投資。

根據另類資產數據和洞察機構Preqin發布的《2023年主權財富基金報告》，中東主權財富基金管理資產規模高達3.7萬億美元，占全球主權財富基金的36%。放眼全球十大主權財富基金，中東就占了4家，江湖地位不言而喻。

其中，阿布扎比投資局憑借8530億美元的資產管理規模，在全球排名第3。阿布扎比投資局成立于1976年，于2021年在北京設立辦事處，與此同時構建起了一支本地化團隊，目前團隊中前臺投資人大部分是熟悉中國市場的專業人士。

其實最轟動的一筆投資，是蔚來汽車。今年6月，阿布扎比投資局旗下機構CYVN Holdings，向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。此外，8月底，阿布扎比投資局旗下的另外一家機構Platinum Peony B 2023 RSC Limited認購了消費公司鳳祥股份。

更早之前，科威特投資局于2011年就來到北京開設辦事處。成立于1953年，科威特投資局總產規模超8000億美元，在全球主權基金中排名第4位。在中國市場，除了北京辦公室，科威特投資局2018年又在上海新設辦事處。

還有管理著4750億美元總資產規模的卡塔爾投資局，也早于2014年就在北京設立了辦公室。

此外，另一家活躍的中東主權基金當屬沙特公共投資基金，管理總資產7767億美元。2022年2月，沙特公共投資基金在中國香港開設了辦公室。

據SWFI統計數據，沙特公共投資基金在2017年-2021年對華股權投資總額約為122億美元，占其海外股權投資總額比重的20%，一個個熟悉的名字出現在其中小紅書、作業幫、Keep、瓜子二手車等等。今年2月，英雄體育獲得PIF旗下Savvy Games Group投資的18億元。

可以看到，越來越多的中東主權基金在中國設立辦事處。去年剛成立的阿聯酋G42 Expansion Fund，今年已馬不停蹄在上海設立辦事處，由原京東戰略投資部主管胡寧峰負責。

中東財團來了，意味著錢也要來了。不久前，港交所行政總裁歐冠升在公開場合表示，“到2030年，中東主權基金的投資資本預計將增加到10萬億美元，屆時可能有超過10-20%的投資將投向中國。”換言之，中東將有約1萬億-2萬億美元投向這里。

我出錢，你出技術

爆買中國

活躍的中東財團壕氣逼人。猶記得2023年開年，一批批來自中國的政府機構、投資公司、企業帶隊去往中東，彼時中國往返沙特阿拉伯、阿聯酋等中東國家的航班變得忙碌起來。

當然，最震撼的一幕還是中東土豪爆買中國

數據顯示，在A股上市公司2023年半年報中，89家公司前十大流通股東中都出現了主權財富基金的身影，不乏阿布扎比投資局、科威特投資局等中東力量。宇通客車、東方雨虹、海大集團、拓邦股份、潮宏基、漱玉平民、盟升電子等上市公司背后都出現了他們的身影。

僅一個多月時間內，全球最大的石油公司沙特阿美就豪擲總額超1000億元人民幣在華投資；

與此同時，越來越多熟悉的企業名字背后出現了中東資本字節跳動、蔚來汽車、SHEIN、京東工業、英雄體育……

背后原因不難理解。長期以來，中東國家依托豐富的石油和天然氣資源，堪稱富得流油。雖是自然的饋贈，但難免對未來生存充滿擔憂:一旦石油枯竭了，該怎么辦？因此，中東國家的經濟多元化轉型迫在眉睫，而他山之石可攻玉，當代表著政府意志的中東財團把目光轉向全球，中國是重要的一站。

正如一個普遍的看法:“中國企業具備中東目前所需要的產能和技術，而中東憑借過去幾十年的財富積累，可以提供中國企業需求的市場和資金。”

今年6月，中阿合作論壇在利雅得舉行，中沙雙方在大會的第一天就簽署了價值超過700億元人民幣的30余項經濟與投資合作協議，涉及技術、可再生能源、農業、房地產、礦產等多個領域。

嗅覺靈敏的VC/PE早已注意到了這股“熱錢”。今年以來，去中東募資一度成為國內VC/PE的標配。尤其當美國主流美元LP整體持觀望態度，大量美元基金合伙人級別的領導組團飛往中東。甚至由于前往中東各國的中國投資人和各人群迅速增加，當地中餐館和五星級酒店一時間爆滿。

梳理后不難發現，中東土豪有著明顯的投資偏好，例如新能源、新材料、高端制造、新基建、生物醫藥、數字經濟前沿產業等。這些被投企業的崛起，不僅讓背后的基金賺取了高額回報，更帶著另一個期許將新興業務引入到本國，帶動當地的產業轉型與升級。

借鑒國內各地政府的招商，中東土豪也伸出了橄欖枝。“比如沙特，目的就很明確招商引資，要求被投企業先建廠投產，滿足一定條件，再階梯式打錢。”上海一位VC投資人介紹，“還有的中東國家想讓我們的被投去落地子公司，給錢很大方。”

無論如何，來自中東的財團們正攪動一池春水。也許若干年回頭看，這會是一個嶄新的歷史機遇。

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