體外診斷，原料是核心

體外診斷產(chǎn)品的質(zhì)量很大程度上取決于上游的核心原料，其中核心反應(yīng)體系原料是體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)上游最重要的戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)，其質(zhì)量是決定體外診斷試劑質(zhì)量的最重要因素核心反應(yīng)系統(tǒng)中抗原，抗體和診斷酶的開(kāi)發(fā)和制備涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)影響開(kāi)發(fā)效率和最終蛋白的性能同時(shí)，體外診斷試劑的原料涉及的抗原，抗體，診斷酶種類(lèi)繁多，每種原料適用的技術(shù)方案也不盡相同，即每個(gè)環(huán)節(jié)都需要使用多種技術(shù)因此，只有掌握各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)技術(shù)，才能保證高效的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程和產(chǎn)品質(zhì)量

困境:國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小，格局散，國(guó)內(nèi)難以替代在新冠肺炎之前，國(guó)內(nèi)IVD原材料市場(chǎng)不到100億，空間相對(duì)有限，再加上原材料種類(lèi)繁多，缺乏大單品，行業(yè)參與者多元化，市場(chǎng)集中度低大公司的成長(zhǎng)主要靠產(chǎn)品的積累，積沙成塔國(guó)內(nèi)原料受原料注冊(cè)變更限制，影響銷(xiāo)售周期，終端試劑成本壓力大實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代任重道遠(yuǎn)

轉(zhuǎn)折點(diǎn):在新冠肺炎和集中開(kāi)采的背景下，國(guó)內(nèi)替代打開(kāi)了窗口。

新冠肺炎的爆發(fā)使得相關(guān)原材料成為重磅產(chǎn)品，部分原材料公司實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，短期內(nèi)顛覆了競(jìng)爭(zhēng)格局，長(zhǎng)期有助于提升國(guó)產(chǎn)品牌的認(rèn)可度體外診斷市場(chǎng)集中采購(gòu)的大幕緩緩開(kāi)啟，未來(lái)試劑供應(yīng)商的重點(diǎn)有望進(jìn)一步加強(qiáng)上游原料的布局以強(qiáng)化成本控制，最終有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)原料的滲透

細(xì)分:細(xì)分領(lǐng)域錯(cuò)位或避免終端試劑競(jìng)爭(zhēng)延伸業(yè)務(wù)，突破空間限制，回顧諾和信和彭飛生物的發(fā)展歷史面對(duì)上游原料業(yè)務(wù)和終端試劑業(yè)務(wù)沖突的共同困境，諾富森和彭飛生物基于定位和發(fā)展階段的不同，采取了不同的方式實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張作為生化試劑方面的供應(yīng)商，諾富森的整體發(fā)展思路是通過(guò)技術(shù)帶動(dòng)產(chǎn)品線(xiàn)和業(yè)務(wù)范圍的雙重?cái)U(kuò)張，IVD領(lǐng)域只是近幾年的發(fā)展方向之一，目前還處于培育期因此，公司將在短期內(nèi)專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)分子作為IVD的原料供應(yīng)商，彭飛生物擁有豐富的產(chǎn)品公司通過(guò)構(gòu)建原料+試劑+儀器的整體解決方案，避免了終端試劑業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)一方面，它通過(guò)開(kāi)發(fā)試劑的溶液來(lái)促進(jìn)原料的銷(xiāo)售，另一方面，通過(guò)開(kāi)放診斷儀平臺(tái)，為更多的中游試劑廠商服務(wù)，開(kāi)辟新的增收途徑，打開(kāi)增長(zhǎng)空間

風(fēng)險(xiǎn)警告

1.競(jìng)爭(zhēng)加劇，

2.國(guó)內(nèi)換人進(jìn)程不達(dá)預(yù)期。

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