日前，論文從深交所固定收益信息平臺查詢發現，大悅城控股集團股份有限公司2022年擬向專業投資者小額公開發行50億元更新為反饋意見。

本期債券的承銷商/管理人為中信證券股份有限公司和中信建投證券股份有限公司。

根據招股書內容，本次發行債券總額不超過50億元，將分期發行本期債券募集資金扣除發行費用后，將用于償還到期債務，10億元用于補充流動資金本次到期償還的債務是向光大銀行，工商銀行，太平洋資管，中信信托融資，均為提前償還債務

在大悅城2021年公司業績會上，大悅城總會計師吳解釋稱，2021年經營活動產生的現金流量凈額為—84.64億元，主要是2021年新收購土地儲備，新增項目土地支出，開發項目建設支出和稅收支出合計485.92億元，而當年銷售回籠2022年第一季度，經營活動產生的現金流量凈額為—3.36億元，主要為開發項目建設支出50.76億元，支付各項稅費30.24億元，支付給及用于職工的現金6.25億元第一季度銷售收入，租金收入等營業收入65.13億元，其他業務凈流入18.61億元，不足以覆蓋所有費用以上所有因素綜合起來公司將著力增強經營能力，提高開發效率，加快周轉，精細管理，狠抓落實，確保按期完工，銷售，付款，結算，促進經營性現金流改善，努力實現回歸常態

大悅城2021年年報數據顯示，截至2021年末，公司有息負債總額達717.98億元其中，企業銀行貸款占59%，直接融資占16%，信托貸款余額64.5億元，信托占9%，加權平均融資成本為4.91%，剔除信托后融資成本約為4.83%

關于2022年的融資計劃，吳表示，自2022年以來，公司一直在積極爭取公司債券和中期票據目前已獲得50億元中期票據，部分將于年內發行此外，公司還與招商銀行和浦發銀行簽署了總額為200億元的M&A貸款合作協議，并將根據M&A目標按需提款截至2021年末，公司獲得的銀行貸款總額為1426億元，可使用金額為673億元，手中金額充足

鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。