日前，靖遠煤電發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份方式購買能化集團，中國信達，中國華融持有的耀煤集團100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)交易價格為75.29億元同時，擬募集配套資金總額不超過30億元，將用于紅沙梁礦及選煤廠項目，紅沙梁露天礦項目以及補充上市公司流動資金

受煤價上漲影響，瑤煤集團經(jīng)營能力不斷提升2021年和2022年第一季度，瑤煤集團凈利潤分別為13.06億元和8.62億元

基于瑤煤集團目前的盈利能力和原煤產(chǎn)能，將其投入靖遠煤電可以立即帶動上市公司業(yè)績的即期增長" IP中國首席經(jīng)濟學(xué)家白文熙在接受《證券日報》采訪時表示

解決同業(yè)競爭問題。

公告顯示，靖遠煤電擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，向能化集團，中國信達，中國華融購買遙煤集團100%股權(quán)發(fā)行價格為3.58元/股，交易價格為75.29億元

本次交易的交易對方能化集團是靖遠煤電的間接控股股東，因此本次交易也構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易本次交易前，靖遠煤電的控股股東為靖煤集團交易完成后，控股股東變更為能化集團，交易前后實際控制人為甘肅省國資委

有接近上市公司的人士對《證券日報》記者表示:早在2018年，能化集團就做出了避免同業(yè)競爭的承諾，本次交易也是為了履行這一承諾。

2017年，甘肅省成立能化集團，啟動了省內(nèi)三大國有煤炭企業(yè)集團的整合，包括靖煤集團，耀煤集團，甘煤投，獲得靖遠煤電控股股東靖煤集團100%股權(quán)和甘煤投51%股權(quán)，從而間接持有靖遠煤電46.42%股權(quán)，獲得甘肅第三大煤炭企業(yè)耀煤集團75.38%股權(quán)。

由于主營業(yè)務(wù)為煤炭業(yè)務(wù)，靖遠煤電與耀煤集團在能化集團內(nèi)形成同業(yè)競爭關(guān)系為避免與上市公司的同業(yè)競爭問題，能化集團在2018年1月簽署的收購報告書中承諾，五年內(nèi)通過資產(chǎn)注入，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，關(guān)閉或停止相關(guān)業(yè)務(wù)，剝離等方式，將其控制的其他企業(yè)與上市公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)相同或相近的企業(yè)進行整合，消除同業(yè)競爭

京煤電力表示:目前，耀煤集團經(jīng)營指標(biāo)良好，安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序，具備資產(chǎn)注入條件本次交易的實施是能化集團積極履行對資本市場承諾的體現(xiàn)

同時，本次交易也可以促進瑤煤集團的資產(chǎn)證券化通過本次交易，能化集團優(yōu)質(zhì)煤炭能源資產(chǎn)登陸國內(nèi)資本市場，可以充分利用未來國內(nèi)資本市場發(fā)展改革的政策紅利，增強引進外部投資的可持續(xù)性，京煤電力表示此外，能化集團借助a股資本市場推進國企改革，激發(fā)企業(yè)活力，推動體制機制創(chuàng)新，以上市公司透明高效的運營機制和有效的外部監(jiān)管，對煤炭能源實施專業(yè)化，集約化管理，推動能化集團從‘管資產(chǎn)’向‘管資本’轉(zhuǎn)變

本次交易除發(fā)行股份購買資產(chǎn)外，還發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以配套資金的成功實施為前提。

公告顯示，靖遠煤電擬以詢價方式向不超過35名合格特定投資者非公開發(fā)行不超過13.83億股，募集金額不超過30億元扣除代理費等相關(guān)費用后，21億元用于紅沙梁礦及選煤廠項目，7億元用于紅沙梁露天礦項目，剩余2億元用于補充上市公司流動資金

煤炭集團盈利能力強。

通過整合優(yōu)質(zhì)煤炭資源，可以為靖遠煤電的可持續(xù)發(fā)展增加大量資源儲備白文喜告訴記者

同煤集團成立于2001年12月經(jīng)過多年努力，現(xiàn)已發(fā)展成為以煤炭開采，洗選，銷售為主營業(yè)務(wù)，同時從事火力發(fā)電，頁巖油生產(chǎn)和銷售的綜合性集團窯群現(xiàn)有四個礦井，即三礦，金河煤礦，海石灣煤礦，天柱煤礦的設(shè)計原煤生產(chǎn)能力分別為180萬噸/年，120萬噸/年，180萬噸/年，90萬噸/年，合計570萬噸/年

去年以來，煤炭價格持續(xù)上漲，煤企業(yè)績增長2021年，耀煤集團和靖遠煤電公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入48.2億元和48.41億元，歸母凈利潤分別為12.98億元和7.24億元

今年上半年，煤炭價格維持在高位動力煤，焦煤，無煙煤平均價格分別為1347.7元/噸，2818.4元/噸，2170元/噸，同比分別上漲421.8元/噸，1055.8元/噸，1045.4元/噸

在此背景下，耀煤集團和靖遠煤電業(yè)績持續(xù)向好今年一季度營業(yè)收入分別為17.66億元和13.79億元，歸母凈利潤分別為8.55億元和4.48億元

從瑤煤集團的業(yè)績來看，其盈利能力較強注入上市公司后，可較交易前大幅提高靖遠煤電的整體收益水平，增強盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力白文熙說

公告顯示，本次交易完成后，靖遠煤電今年一季度營業(yè)收入將由13.79億元變動為31.74億元，歸母凈利潤將由4.48億元變動為12.97億元，變動幅度分別為130.06%和189.73%。

中華全國并購重組協(xié)會信用管理委員會專家安永光對《證券日報》記者表示:靖遠煤電此次收購瑤煤集團，整合了甘肅省優(yōu)質(zhì)煤炭資源，拓展了煤炭主業(yè)同時，目前地緣政治影響全球能源短缺，能源價格上漲，澳大利亞優(yōu)質(zhì)煤炭進口受限，干旱導(dǎo)致水力發(fā)電受限，高溫天氣導(dǎo)致能源大量消耗等等，所以我們?nèi)匀豢春么舜问召?/p> 。

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。