5年來(lái)，新勢(shì)力榜單數(shù)量增加了4倍。

回首2019年，新勢(shì)力銷量榜單只有“四劍客”——蔚來(lái)、小鵬、理想和威馬。彼時(shí)，這四家品牌剛剛跨過(guò)年交付萬(wàn)輛的門檻。次年，榜單擴(kuò)展至6家，新增了零跑和哪吒，各品牌開(kāi)始為實(shí)現(xiàn)月銷萬(wàn)輛而奮斗。

近兩年，傳統(tǒng)車企新能源品牌與跨界造車者之間的界限日漸模糊。那些具有明顯電動(dòng)化、智能化基因，且成立時(shí)間較短的新能源品牌，都可歸入造車新勢(shì)力這一陣營(yíng)。時(shí)至今日，新勢(shì)力隊(duì)伍已壯大至近20家，這也使得品牌間的銷量競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

如今，“新勢(shì)力”品牌月銷破萬(wàn)已成常態(tài)。到今年8月，頭部新勢(shì)力之間的月銷量角逐已升級(jí)到2萬(wàn)-3萬(wàn)輛級(jí)別。此外，吉利銀河、極狐、智己等傳統(tǒng)新能源品牌也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

11家過(guò)萬(wàn)，理想領(lǐng)跑

蓋世汽車統(tǒng)計(jì)了17家新勢(shì)力品牌8月銷量數(shù)據(jù)，普遍呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，其中11家已躋身“萬(wàn)輛俱樂(lè)部”。

毋庸置疑，理想依舊領(lǐng)跑，是新勢(shì)力8月銷量榜單中唯一破4萬(wàn)輛的品牌，達(dá)到4.8萬(wàn)輛。這已是理想連續(xù)第三個(gè)月保持如此高位，走出了年初的低谷期。

年初時(shí)，由于產(chǎn)品決策出現(xiàn)偏差，加上春節(jié)假期銷售淡季的影響，理想銷量曾短暫受挫。2月到4月，理想連續(xù)三個(gè)月銷量回落至3萬(wàn)輛以內(nèi)，被問(wèn)界系列反超。后期通過(guò)及時(shí)調(diào)整策略，加上面向30萬(wàn)內(nèi)市場(chǎng)的L6車型上市，理想扭轉(zhuǎn)了局面。

理想L6上市18天定單就已突破4萬(wàn)輛。在5月大批量交付后，該車當(dāng)月就助推理想銷量環(huán)比增加萬(wàn)輛，回升至3.5萬(wàn)輛。目前，理想L6月銷量穩(wěn)定在2萬(wàn)輛左右，占據(jù)理想總量的四成。

緊隨其后的是華為鴻蒙智行聯(lián)盟。作為理想最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，鴻蒙智行8月銷量達(dá)到3.4萬(wàn)輛，其中問(wèn)界系列貢獻(xiàn)了九成。銷量雖然相比前兩個(gè)月略有回落，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這可能與問(wèn)界工廠高溫假期、交付進(jìn)度放緩有關(guān)。而且，隨著新款問(wèn)界M7 Pro的規(guī)模交付，鴻蒙智行有望在未來(lái)幾個(gè)月沖擊更高銷量。

另一品牌零跑異軍突起。憑借“高配低價(jià)”的策略，零跑在8月創(chuàng)下了3萬(wàn)輛的單月銷量新高，同比增長(zhǎng)超過(guò)一倍。這一成績(jī)使得零跑躋身新勢(shì)力銷量第三位，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。零跑的成功證明了其市場(chǎng)策略的有效性，在20萬(wàn)元以內(nèi)的主流市場(chǎng)中迅速擴(kuò)大了影響力。

蔚來(lái)汽車則通過(guò)調(diào)整戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了銷量的穩(wěn)步提升。自5月以來(lái)，蔚來(lái)的月銷量穩(wěn)定在2萬(wàn)輛以上，這與其調(diào)整電池租賃方案價(jià)格密切相關(guān)。今年1-8月，蔚來(lái)共交付新車12.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.77%。進(jìn)入9月，隨著第二品牌樂(lè)道首款車型L60交付上市，蔚來(lái)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

樂(lè)道總裁艾鐵成透露，樂(lè)道L60訂單“超預(yù)期2-3倍”。蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，樂(lè)道品牌今年銷量有望達(dá)到1.6萬(wàn)輛以上。

然而，并非所有品牌在這輪競(jìng)爭(zhēng)中表現(xiàn)亮眼。在華為入局后，小鵬在智能化領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)被逐漸削弱。今年來(lái)，小鵬銷量提升并不明顯，前7月累計(jì)銷量為7.7萬(wàn)輛，與蔚來(lái)、理想等差距拉大。

這種局面在小鵬第二品牌MONA首款車型M03上市后有望迎來(lái)改變。小鵬M03上市48小時(shí)訂單破3萬(wàn)，目前已開(kāi)啟全國(guó)交付。

而哪吒則在競(jìng)爭(zhēng)激烈的10萬(wàn)-20萬(wàn)元市場(chǎng)中面臨挑戰(zhàn)，前8月銷量處于雙位數(shù)下滑趨勢(shì)。哪吒的未來(lái)發(fā)展很大程度上取決于其新產(chǎn)品的市場(chǎng)反響和品牌策略的調(diào)整。

華為“生態(tài)聯(lián)盟”的巨大能量

一眾新勢(shì)力中，如果說(shuō)去年理想是最耀眼的明星，那么今年無(wú)疑是華為鴻蒙智行。鴻蒙智行不僅兌現(xiàn)了余承東提出的“月銷4萬(wàn)輛”的目標(biāo)，更在今年前8個(gè)月累計(jì)銷量達(dá)到27萬(wàn)輛，僅次于理想，彰顯出其強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn)。

在這個(gè)生態(tài)聯(lián)盟中，賽力斯無(wú)疑是最大的受益者。8月，賽力斯銷量同比暴增近5倍，達(dá)到36181輛，其中與華為合作的問(wèn)界系列貢獻(xiàn)了超過(guò)80%的份額。

特別是問(wèn)界M7和M9的穩(wěn)定交付，尤其是M9在50萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)月銷過(guò)萬(wàn)的亮眼表現(xiàn)，不僅助推問(wèn)界系列實(shí)現(xiàn)盈利，更讓賽力斯扭虧為盈。2024年上半年，賽力斯凈利潤(rùn)飆升至16.2億元，同比增長(zhǎng)2.2倍。

這樣的成功也促使賽力斯通過(guò)入股華為引望，進(jìn)一步升級(jí)雙方合作。信達(dá)證券認(rèn)為，引望將助力賽力斯在設(shè)計(jì)、研發(fā)、質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)等方面達(dá)到領(lǐng)先企業(yè)水平。

另一鴻蒙智行成員極狐，也在華為加持下迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。自6月起，極狐銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，月銷量從8000輛躍升至萬(wàn)輛。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，六七月份銷量增長(zhǎng)主要與產(chǎn)品加大終端優(yōu)惠力度有關(guān)。而8月極狐銷量破萬(wàn)，則與華為合作的享界S9上市交付有極大關(guān)系。有報(bào)道指出，享界S9當(dāng)月銷量達(dá)到3000輛。

華為的影響力遠(yuǎn)不止于此，其車BU業(yè)務(wù)亦是蒸蒸日上。今年4月推出的乾崑智駕方案就吸引了7大車企10個(gè)品牌的青睞，覆蓋范圍從鴻蒙智行聯(lián)盟成員延伸到東風(fēng)猛士、嵐圖、長(zhǎng)安深藍(lán)、阿維塔和廣汽傳祺等品牌。

在華為的賦能下，多家品牌都實(shí)現(xiàn)了銷量的突破。

以長(zhǎng)安旗下的阿維塔和深藍(lán)為例，阿維塔作為首批搭載華為乾崑ADS 3.0高階智能駕駛系統(tǒng)的品牌，月銷量已穩(wěn)定在4000輛左右。深藍(lán)則憑借搭載乾崑ADS 基礎(chǔ)版的S07，在20萬(wàn)內(nèi)市場(chǎng)上提升了智能化競(jìng)爭(zhēng)力。

更值得期待的是，深藍(lán)即將推出的L07和S05也將融入華為元素，有望進(jìn)一步推動(dòng)銷量增長(zhǎng)。8月，深藍(lán)銷量已突破2萬(wàn)輛。另?yè)?jù)深藍(lán)汽車品牌總監(jiān)李攀介紹，12月銷量目標(biāo)是突破4萬(wàn)輛。

然而，華為與奇瑞合作的智界品牌目前發(fā)展受阻。對(duì)此，余承東坦言問(wèn)題出在營(yíng)銷和品牌建設(shè)上。但民生證券認(rèn)為，隨著智界S7交付的改善和新車型R7的上市，有望驅(qū)動(dòng)新需求，改善當(dāng)前局面。

展望今年，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)鴻蒙智行今年的銷量規(guī)模有望達(dá)到53萬(wàn)輛。

傳統(tǒng)新勢(shì)力守擂戰(zhàn)

經(jīng)過(guò)兩三年的發(fā)展，一批傳統(tǒng)新能源品牌如雨后春筍般涌現(xiàn)，極氪、銀河、騰勢(shì)、智己、嵐圖、深藍(lán)等品牌展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，為這個(gè)日益擁擠的賽道注入了新的活力。

吉利集團(tuán)的轉(zhuǎn)型之路尤為引人注目。旗下的極氪品牌自2022年首款車型上市以來(lái)，便以月銷萬(wàn)輛左右的穩(wěn)健表現(xiàn)成為自主品牌向高端電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的代表之一。今年3月后，極氪將月銷量穩(wěn)定在1.5萬(wàn)輛以上，8月達(dá)到了1.8萬(wàn)輛。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，極氪的成功源于其明確的品牌差異化、精準(zhǔn)的受眾定位以及得當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷策略，加之產(chǎn)品高顏值的設(shè)計(jì)，打入了喜歡運(yùn)動(dòng)操控的年輕群體，實(shí)現(xiàn)了銷量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，吉利銀河瞄準(zhǔn)10萬(wàn)-20萬(wàn)元的家用市場(chǎng)，憑借吉利集團(tuán)的強(qiáng)大背書、領(lǐng)先的插混技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及同樣出色的造型設(shè)計(jì)，迅速在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。8月，吉利銀河的銷量已攀升至2.7萬(wàn)輛，前8個(gè)月累計(jì)銷量更是突破了12萬(wàn)輛大關(guān)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。

長(zhǎng)安汽車在新能源轉(zhuǎn)型中也有所收獲。旗下的深藍(lán)和啟源品牌在主流市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大份額。特別是深藍(lán)，通過(guò)與華為的戰(zhàn)略合作，在智能化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了產(chǎn)品力提升，助推8月銷量達(dá)到2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%。

啟源則憑借全面覆蓋插混、增程、純電等技術(shù)路線的產(chǎn)品矩陣，僅發(fā)布一年就有了市場(chǎng)突破。今年8月銷量達(dá)到1.3萬(wàn)輛，年累計(jì)銷量即將突破10萬(wàn)輛。

在高端新能源市場(chǎng)，阿維塔也迎來(lái)突破，8月銷量達(dá)到0.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88%。但是，相比吉利的極氪、蔚來(lái)等品牌，阿維塔依舊有較大差距。未來(lái)，阿維塔計(jì)劃借助華為技術(shù)推出增程版車型，有望進(jìn)一步擴(kuò)大銷量規(guī)模。

比亞迪在中高端市場(chǎng)的多品牌戰(zhàn)略也初顯成效。騰勢(shì)品牌憑借D9插混版在30萬(wàn)級(jí)MPV市場(chǎng)占據(jù)重要份額。盡管受到別克GL8插混版的沖擊，D9在8月銷量回落至1萬(wàn)輛，但基本盤依舊穩(wěn)固。而方程豹?jiǎng)t在硬派越野SUV市場(chǎng)月銷4000輛以上。這些品牌雖然銷量規(guī)模不及王朝和海洋系列，但在提升品牌形象和單車毛利方面發(fā)揮了重要作用。

上汽集團(tuán)和東風(fēng)集團(tuán)的電動(dòng)化高端轉(zhuǎn)型也終于有了起色。

智己和嵐圖兩大品牌近三個(gè)月的月銷量均突破6000輛，實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。特別是智己，8月同比增幅達(dá)到2.4倍。這兩個(gè)品牌的增長(zhǎng)關(guān)鍵在于合理的價(jià)格、豐富的配置，以及各具特色的產(chǎn)品定位。此外，智己出色的設(shè)計(jì)備受矚目，而嵐圖則憑借廣泛的產(chǎn)品覆蓋滿足不同年齡層的需求。

回顧五年前的新勢(shì)力市場(chǎng)格局，如今的變化可謂翻天覆地。傳統(tǒng)車企孵化的“新勢(shì)力”品牌已經(jīng)成長(zhǎng)為市場(chǎng)中不可忽視的“中堅(jiān)力量”。隨著“金九銀十”購(gòu)車旺季的到來(lái)，新勢(shì)力品牌能否抓住機(jī)遇，加入月銷“3萬(wàn)俱樂(lè)部”，無(wú)疑是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

附件:部分新能源品牌1-8月銷量

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