“越南制造”會是下一個“中國制造”嗎？

全球產業鏈重構，中越攜手推動產業合作優化升級

近年來，越南這片正在高速發展的土地備受矚目。

這兩天，越南更是刮起了“中國風”。

走在距越南首都河內市中心16公里左右的升龍工業區，工作日早上你可以看到這樣的一幕:年輕人成群結隊，騎著電動車飛馳向密布的工廠，他們可能是去生產印刷機器、衛生陶瓷、汽車配件……

這一幕似曾相識，在幾十年前的中國似乎也出現過這樣的一幕。

承接了部分中國產業轉移，加之外資的大量涌入，有人將越南視為“新世界工廠”，也有人認為在更為復雜的國際局勢下，“越南制造”吃到了部分紅利。

全球產業鏈正在重構，“越南制造”會是下一個“中國制造”嗎？攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體之下，中國與越南，尤其是廣東與越南之間，如何推動產業合作優化升級？

異軍突起

羅馬不是一夜建成的，“越南制造”的異軍突起也非一蹴而就。

早在十幾年前，購買阿迪達斯、耐克、Zara等品牌的衣服和鞋子，可以發現，標簽上印著“Made in Vietnam”。

紡織服裝、鞋履等是越南最早迎來供應鏈轉移的產業。這一波轉移開始于2008年左右，在2014年左右達到高潮。

當時的中國制造也面臨轉型。勞動力成本上漲讓企業將目光轉向了高附加值的產業。紡織服裝、鞋履等產業附加值和利潤率都低，加之對成本控制敏感，成為最早一批轉移的產業。

越南人口超9600萬，73%的人口在35歲以下。在越南的最大城市胡志明市，一線工人每個月工資只在2000元左右。這對勞動密集型產業來說，吸引力十足。

以國際服裝品牌GAP為例，超過三成的產品都在越南制造。越南暴發新冠疫情時，GAP曾猛砸5億美元，連夜開飛機把貨物空運回美國，以免錯過圣誕購物季。

第二波供應鏈轉移以電子信息產業為主。三星、英特爾、LG等公司先后在越南投建工廠。

以三星為例。2018年左右，三星開始將其位于廣東惠州的工廠遷至越南。一方面是由于中國國內的手機市場競爭激烈，另一方面越南因勞動力、土地生產要素成本低，成為資本青睞的去處。

目前，越南已是三星全球最大的生產基地，三星今年前9月在越南的營收約為480億美元。

歌爾股份、裕同科技等“果鏈”企業甚至早于蘋果，率先動身、布局越南。

回顧過去20年，從紡織服裝到電子信息，越南成功吸引了一大批外資前來布局，“越南制造”也實現了“從0到1”的歷史跨越。

那么對外資來說，除了成本，越南還有哪些魅力？

首先，它非常靠近廣東這一制造基地。其次，它有著超過3000公里的海岸線，便于進出口。

歷史留給越南的還有較為寬松的環境。20世紀80年代，越南拉開“革新開放”的序幕，一手抓私有化改革，一手推進市場開放，引得耐克、阿迪達斯等外企入駐。

最為關鍵的是，越南出口關稅非常低。越南自2007年加入WTO之后，先后與日本、韓國、英國等世界多國簽訂自貿協議，還積極加入各種“群”，如CPTPP、EVFTA、UKVFTA、RCEP等區域自貿協定，國際貿易極為便利。

比如美國，美國是越南電子產業兩大出口市場之一，越南也是對美國出口鞋類和服裝的第二大供應商。

真金白銀和產業機遇如潮涌入。在全球產業格局的變化和博弈間，“越南制造”飛速成長。

“新世界工廠”

無論是地理位置、投資政策，還是快速改善的基礎設施、大量年輕且成本較低的勞動力資源，都讓人覺得，似乎越南具備和中國一樣的潛質，完全有可能成為下一個世界工廠。

然而，一方面越南本地工業材料和生產能力有局限，對中國原材料過度依賴。越南本地的工廠，大量使用中國進口的螺絲刀。因為從中國進口只需要1元，但如果由越南本地企業生產，成本價就高達3元。

另一方面，以廣東為代表的東南沿海省份，沿海制造業體系完善，市場廣闊，既是越南重要的供應鏈基地，也是對華貿易的重要場所。

阮德成，河內國家大學下屬經濟大學經濟與政策研究院院長，他曾說過一句被廣為引用的觀點:“越南能做到的最好程度，就是在和中國的經濟聯系中找到越南的比較優勢，把自己嵌在一個合理的位置上，搭上中國的順風車發展起來。越南不需要有自己的產業政策，因為有‘廣州’。”

不難看出，制造業向越南的所謂“轉移”，實際上是越南在承接中國供應鏈的“溢出”。

當然，這些“溢出”的產業，有一些既是競爭的又是互補的。比如紡織服裝產業，雖然生產在越南，但生產所需要的面料和機械設備需要從中國進口。

還有一些則涉及產業鏈的延伸、合作。比如越南生產下游的手機配套產品，但是上游的模組、工程師來自中國。越南組裝好了又賣回中國。所以中國“先賣再買”，越南是“先買再賣”，這是縱向產業內貿易。

今年前11個月，中越兩國中間產品進出口1.01萬億元，占中越貿易的69.8%。其中，平板顯示模組類、音視頻設備類、鋰電池類產品分別進出口1747.6億、655.4億、198.4億元，分別增長12.3%、17.1%、10.8%。

中越經濟體量不同，供應鏈和工業體系的完整程度不同。“越南制造”更加依賴外資入局，而“中國制造”正通過自主創新向價值鏈更高端躍升。這些客觀因素都決定了“越南制造”無法完全復制“中國制造”。

“摸著中國過河”的時代已經過去，“越南制造”想要升級，更需要找準下一步的方向。

“中國干部”

對于當前的“越南制造”而言，有一個遠比成為“新世界工廠”更為重要、更加切實的問題——如何加強與“中國制造”的聯動？

自2016年起，越南保持中國在東盟的第一大貿易伙伴位置。今年11月，中越進出口1619.2億元，同比增長12.5%，規模創月度歷史新高。

在此基礎上，如何利用好中國與越南的產業合作，拓展全球產業鏈供應鏈布局，成為更多企業的考量。

當然，中國企業“造船出海”的能力非常強。輸出的不止產品、原材料，甚至包括人才和工業能力。

在越南，來自中國的基層管理和技術骨干被當地人稱為“中國干部”。

一位“中國干部”的解釋是，“越南人的管理能力和技術水平都跟不上，從中國臺灣調人又太貴”，而在制造業遷移過程中培養出來的“中國干部”，恰是最合適擔任此角色的一群人。

自20世紀90年代，中國企業進入越南以來，“中國建筑”“中國家電”等已經在越南形成品牌效應。而中國的大量基層管理人才，撐起了很多“越南制造”的品質。

中國企業特別是一些大企業，它們就像足球場上的中場“節拍器”，往往更具備通過自身的全球布局，將“中國制造”和“越南制造”的優勢耦合起來的能力，使產業鏈供應鏈更加順暢。

早在2007年，美的就在越南建立生產基地，開啟中國家電制造從“中國出口”向“本地運營”的全球化征程。如今，美的在越南的產品線也從小家電擴展到家電全品類。

4年前，美的發現北美市場對吸塵器這類快速換代的家電消費品需求巨大，于是迅速切入這一市場，斬獲了大量訂單。“現在越南工廠一年出口吸塵器超過400萬臺，年產值增速超過15%。”美的越南工廠廠長高升說。

“中國制造”和“越南制造”的聯動也正在提質升級。兩地的產業互補，也從產業鏈的延伸，擴展到在數字經濟、綠色發展等新興領域合作。

白云化妝品產業促進會秘書長、廣州白云美灣置業公司董事長馬增金發現，越南近年來跨境電商市場規模逐年擴大，并出臺減免電商企業稅收、提高電商交易額度限制等優惠政策，這為白云美灣跨境電商企業布局越南市場提供良好的政策環境。

而在RCEP生效實施的當下，不少企業都加緊在越南搭建供應鏈。

廣東碧輝眼鏡智造園董事長唐仲平，近期則在謀劃如何在中國、越南兩地打造生產基地，形成不同的分工。他選中了湛江產業轉移主平臺雷州經開區，這里與越南最近的港口僅158海里的航程，是我國對接東南亞最近的出海口。

“雷州基地專攻產品研發、技術工程、采購配套、生產計劃，越南基地負責產品生產加工。”唐仲平將在這里建設一個廣東高端眼鏡產業園，推動雷州與東盟的產業合作，承接全世界高端眼鏡的制造。

“近年來越南經濟發展迅速，非常重視工業制造、數字技術和電子商務產業的培育和發展，市場前景廣闊。”越南中國商會廣東企業聯合會會長徐豐培說。

在新的國際產業鏈、供應鏈整合過程中，“中國制造”和“越南制造”的聯動，既是推動本國企業在國際產業鏈、價值鏈上實現升級躍遷，也用實際行動為全球自由貿易貢獻更多力量。

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