上市險(xiǎn)企推進(jìn)改革個險(xiǎn)代理人數(shù)年降165萬 五大公司攬收3.3萬億總投資收益超5720億

2021年，是保險(xiǎn)行業(yè)改革攻堅(jiān)的重要一年。

數(shù)據(jù)顯示，2021年包括中國平安，中國人壽，中國太保，中國人保，新華保險(xiǎn)等在內(nèi)的A股五大上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3萬億元，同比微增1.4%，歸母凈利潤2159.6億元，同比下降14.4%其中，除了中國平安之外，四家險(xiǎn)企歸母凈利潤均保持正增長

長江商報(bào)記者注意到，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，2021年五家上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)總保費(fèi)1.62萬億元，同比減少0.4%，合計(jì)縮減個險(xiǎn)代理人數(shù)量165.09萬人。

產(chǎn)險(xiǎn)方面，2021年，老三家人保財(cái)險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)，太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入4495.33億元，2700.32億元，1526.43億元，同比增長3.8%，—5.5%，3.3%其中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入依舊為負(fù)增長，但降幅已有明顯收窄

值得關(guān)注的是，2021年在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下，上市險(xiǎn)企投資端表現(xiàn)極為穩(wěn)定，合計(jì)實(shí)現(xiàn)總投資收益5720.16億元，成為業(yè)績的重要驅(qū)動力。

壽險(xiǎn)總保費(fèi)微降0.4%新單增長承壓

從整體上來看，2021年全年，包括中國平安，中國人壽，中國太保，中國人保，新華保險(xiǎn)等在內(nèi)的A股五大上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3萬億元，同比微增1.4%，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入2.49萬元，同比持平，歸母凈利潤2159.6億元，同比下降14.4%。

具體而言，2021年中國平安實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1016.18億元，同比減少29%，是五大險(xiǎn)企中唯一出現(xiàn)下滑的公司中國人壽，中國太保，新華保險(xiǎn)和中國人保分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤509.21億元，268.34億元，149.47億元，216.38億元，同比增長1.3%，9.2%，4.6%，7.8%

受凈利潤增長放緩影響，上市險(xiǎn)企的凈資產(chǎn)收益率的增長也較為平緩2021年，中國平安，中國人壽，中國太保，新華保險(xiǎn)和中國人保的ROE分別為13%，11%，12.2%，14.2%，10.3%

長江商報(bào)記者注意到，2021年的壽險(xiǎn)行業(yè)依舊處于較為低迷的狀態(tài)，新單增長持續(xù)承壓數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，五家上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)總保費(fèi)1.62萬億元，同比減少0.4%其中，中國平安，中國人壽，中國太保，新華保險(xiǎn)，人保壽險(xiǎn)的總保費(fèi)分別為4902.9億元，6183.27億元，2116.85億元，1634.7億元，1326.63億元，同比分別變動—4.1%，1%，—0.1%，2.5%，3.3%

新單方面，中國平安，中國人壽，中國太保，新華保險(xiǎn)和中國人保分別實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)1500.74億元，1758.64億元，489.06億元，466.08億元，723.67億元，同比分別增長—4.8%，—9.3%，17.1%，0.1%，—1.1%。

伴隨著行業(yè)改革進(jìn)入深水期，各家險(xiǎn)企明顯加大了對代理人規(guī)模的縮減力度，但產(chǎn)能的提升和改革的成效依舊需要時間來證明。

具體而言，2021年中國平安的個人壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量降至60.03萬，較上年末的102.38萬人減少42.35萬人，降幅41.4%截至2021年末，中國人壽的個險(xiǎn)銷售人力約為82萬人，較上年末減少55.8萬人，降幅接近40.5%，中國人保大個險(xiǎn)營銷員為18.59萬人，較上年末減少22.84萬人，降幅55%，太保壽險(xiǎn)月均保險(xiǎn)營銷員52.5萬人，同比減少22.4萬，降幅29.9%，新華保險(xiǎn)的個險(xiǎn)營銷規(guī)模人力38.9萬人，同比減少21.7萬人

長江商報(bào)記者粗略計(jì)算，2021年全年，五家險(xiǎn)企的壽險(xiǎn)個險(xiǎn)代理人數(shù)量合計(jì)減少165.09萬人。永達(dá)理總經(jīng)理高伍季對記者表示，保險(xiǎn)營銷員需要用廣闊的知識外延精準(zhǔn)地承接客戶的需求點(diǎn)，要用“精兵制”替代“人海戰(zhàn)術(shù)”。

不過，壽險(xiǎn)行業(yè)的改革并非未見曙光，部分險(xiǎn)企的人均產(chǎn)能已有改善2021年，中國太保，新華保險(xiǎn)，人保壽險(xiǎn)的代理人人均產(chǎn)能分別為每月4638元，2725元，2957元，同比分別增長42.3%，4.1%，34.6%

財(cái)險(xiǎn)老三家保費(fèi)收入兩增一降

距離2020年9月開始施行的車險(xiǎn)綜合改革已過去一年多，上市險(xiǎn)企的財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速已有明顯恢復(fù)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，人保財(cái)險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)，太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入4495.33億元，2700.32億元，1526.43億元，同比增長3.8%，—5.5%，3.3%。在人力方面，高素質(zhì)，高學(xué)歷的營銷員隊(duì)伍也是險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型的一個重要方向。

分險(xiǎn)種而言，2021年，人保財(cái)險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)，太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為2552.75億元，1888.38億元，917.99億元，同比減少3.9%，3.7%，4.1%，降幅較2021年上半年收窄3.9，3.2，2.9個百分點(diǎn)。

不過，2021年，人保財(cái)險(xiǎn)，太保產(chǎn)險(xiǎn)包括意外和健康險(xiǎn)在內(nèi)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1942.58億元，608.44億元，同比分別增長16%，16.9%，增速較高，帶動產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體收入增速回正而平安產(chǎn)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)保費(fèi)收入812.05億元，同比下降9.5%，雙雙下降

值得關(guān)注的是，受車險(xiǎn)綜改以及自然災(zāi)害頻發(fā)等多重因素影響，上市險(xiǎn)企的綜合賠付率普遍增長，帶動綜合成本率提升2021年，人保財(cái)險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)的綜合賠付率分別為73.7%，67%，69.6%，同比增加7.5，6.5，8.2個百分點(diǎn)，綜合費(fèi)用率分別為25.9%，31%，29.4%，同比減少6.8，7.6，8.2個百分點(diǎn)，綜合成本率分別為99.6%，98%，99%，同比變動0.7，—1.1，0個百分點(diǎn)

而從承保利潤來看，2021年人保財(cái)險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)的承保利潤分別為15.21億元，51.36億元，12.76億元，同比變動—63.6%，145.7%，37.1%。。

除了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)之外，投資端也是影響險(xiǎn)企經(jīng)營業(yè)績的重要因素整體而言，2021年上市險(xiǎn)企繼續(xù)保持穩(wěn)定的投資收益，中國平安，中國人壽，中國太保，新華保險(xiǎn)，中國人保的總投資收益率分別為4.6%，4.98%，5.7%，5.9%，5.8%，同比分別變動—0.5，—0.32，—0.2，0.4，0個百分點(diǎn)，總投資收益分別為1440.86億元，2140.57億元，931.84億元，576.21億元，630.68億元，同比變動—27.8%，7.8%，10.9%，23.5%，11.2%，合計(jì)為5720.16億元

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。