最近幾天，心連心化肥發(fā)布的2022年半年度業(yè)績公告顯示，截至2022年6月30日止六個月，集團(tuán)未經(jīng)審核綜合收益為人民幣122.14億元，同比上升61%，未經(jīng)審計(jì)的綜合凈利潤為人民幣13.04億元，同比增長約47%，歸屬于母公司所有者的未經(jīng)審計(jì)綜合收益總額為人民幣9.6億元，同比增長約49%上半年，公司繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，交出了靚麗的成績單，顯示出強(qiáng)大的潛力和后勁

上半年，心連心化肥主營業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁分產(chǎn)品看，2022年上半年尿素銷售收入34.38億元，同比增長66%，銷量達(dá)到130.9萬噸，同比增長23%，平均售價(jià)提高了35%左右車用尿素溶液銷售收入為人民幣2.9億元，同比增長23%，平均售價(jià)和銷量分別增長約12%和10%復(fù)合肥方面，銷售收入37.63億元，同比增長90%，銷量和平均售價(jià)分別同比增長約31%和45%甲醇銷售收入同比增長58%至11.61億元，平均售價(jià)和銷量同比分別增長20%和32%銷量增長主要是由于九江第三生產(chǎn)基地新增產(chǎn)能，以及通過引入甲醇貿(mào)易拓展業(yè)務(wù)渠道二甲醚方面，銷售收入為人民幣7.74億元，同比增長25%，平均售價(jià)和銷量分別同比增長19%和5%此外，三聚氰胺，糠醇和醫(yī)藥中間體的銷售收入分別為5.87億元，4.01億元和2.22億元，同比分別增長10%，20%和17%

安信國際指出，心連心化肥業(yè)績增長的原因可歸納為兩點(diǎn):一是產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大公司已擁有尿素320萬噸，復(fù)合肥331萬噸，甲醇121萬噸，二甲醚60萬噸，三聚氰胺12萬噸，二是國際能源短缺，新增產(chǎn)能有限，供需緊平衡，食品價(jià)格上漲，推動了化肥和化工品的銷售和價(jià)格，公司主營產(chǎn)品尿素，復(fù)合肥，甲醇等受益明顯

海通國際認(rèn)為，業(yè)績增長主要是由于全球基礎(chǔ)能源和糧食價(jià)格持續(xù)上漲，化肥需求增加，原材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致全球化肥價(jià)格持續(xù)上漲，以及江西九江第三生產(chǎn)基地，河南新鄉(xiāng)固定床改造升級項(xiàng)目及相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，集團(tuán)產(chǎn)能得到進(jìn)一步提升。

公告指出，下半年國內(nèi)化肥新增產(chǎn)能釋放緩慢，傳統(tǒng)淡季農(nóng)民需求放緩但由于國際能源和尿素供需偏緊，預(yù)計(jì)化肥價(jià)格將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢同時，伴隨著國內(nèi)糧食種植面積的不斷增長，農(nóng)業(yè)對化肥的剛性需求將繼續(xù)增加，這將進(jìn)一步刺激高效肥料的市場需求

安信國際研報(bào)指出，三季度尿素價(jià)格下跌，四季度有望企穩(wěn)反彈2022年上半年，我國尿素價(jià)格持續(xù)上漲，從年初的2500元/噸上漲至6月底的3100元/噸，漲幅達(dá)24%三季度行業(yè)進(jìn)入淡季，尿素價(jià)格有所回落尿素價(jià)格從7月初的3000元/噸降至8月底的2350元/噸，降幅達(dá)27%四季度尿素價(jià)格將企穩(wěn)回升，行業(yè)供需將處于平衡狀態(tài)一方面，伴隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，工業(yè)尿素的需求將逐步增加另一方面，在冬季，氣頭尿素產(chǎn)量會明顯下降

穩(wěn)扎穩(wěn)打的基地布局，助力總成本領(lǐng)先，差異化競爭戰(zhàn)略

公告指出，伴隨著江西九江第三生產(chǎn)基地，河南新鄉(xiāng)基地固定床改造升級項(xiàng)目及相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的成功投產(chǎn)，公司產(chǎn)能進(jìn)入新的里程碑項(xiàng)目建設(shè)方面，公司年產(chǎn)10萬噸DMF的九江基地項(xiàng)目已處于試生產(chǎn)階段，目前運(yùn)行良好預(yù)計(jì)第三季度正式投產(chǎn)基地新疆天心煤礦正處于試生產(chǎn)階段，各項(xiàng)驗(yàn)收工作有序進(jìn)行預(yù)計(jì)年底可以拿到安全生產(chǎn)許可證，甘肅金昌復(fù)合肥一期工程也按計(jì)劃有序推進(jìn)屆時，公司產(chǎn)業(yè)鏈將加快轉(zhuǎn)型升級，向多個相關(guān)產(chǎn)品多元化發(fā)展，從而提升公司盈利能力和市場競爭力

國源國際在研報(bào)中對心連心化肥今年新項(xiàng)目做了具體分析:一是新疆天心煤礦進(jìn)入試生產(chǎn)階段，一期產(chǎn)能90萬噸/年2022年5月，心連心集團(tuán)旗下新疆心連心能源化工有限公司全資子公司瑪納斯縣天心煤業(yè)聯(lián)合試生產(chǎn)獲批，全面進(jìn)入試生產(chǎn)階段聯(lián)合試生產(chǎn)預(yù)計(jì)持續(xù)6個月試生產(chǎn)期間，安全設(shè)施，環(huán)保設(shè)施等單項(xiàng)驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收同步完成天心煤礦占地5.03平方公里，以氣煤和配煤煉焦為主，資源儲量2.2億噸，規(guī)劃生產(chǎn)能力120萬噸/年，一期工程設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力90萬噸/年預(yù)計(jì)投產(chǎn)后，將完全滿足新疆基地的煤炭需求同時，借助新疆的資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，進(jìn)一步鞏固成本優(yōu)勢，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局二是低溫能源進(jìn)入特種氣田，稀有氣體提煉項(xiàng)目投產(chǎn)2022年6月，低溫能源稀有氣體提煉項(xiàng)目投產(chǎn)該項(xiàng)目是深冷能源公司立足高端氣體市場，以市場為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的重要舉措目前，低溫能源公司已通過韓國最大半導(dǎo)體公司的客戶審核并開始供貨，成為國內(nèi)最著名半導(dǎo)體公司的合格供應(yīng)商特種氣體產(chǎn)品從最初單一的高純度一氧化碳和甲烷，發(fā)展到包括電子二氧化硫，電子羰基硫，電子二氧化碳，超純氧，高純氮和氙等更豐富的特種氣體產(chǎn)品序列

此外，國海證券認(rèn)為，心連心化肥實(shí)現(xiàn)了化肥和化工的雙輪驅(qū)動，成本優(yōu)勢顯著一是公司三大基地全部采用先進(jìn)的煤粉技術(shù)，煤炭轉(zhuǎn)化率達(dá)99%以上目前行業(yè)內(nèi)只有35%的產(chǎn)能可以采用類似的煤粉技術(shù)為了不斷開發(fā)新技術(shù)，公司還成立了國家氮肥研發(fā)中心和國家農(nóng)化服務(wù)中心煤粉技術(shù)與傳統(tǒng)的煤頭尿素?zé)o煙煤固定床技術(shù)相比，原料和電耗都有了很大的提高，轉(zhuǎn)化率甚至可以接近100%，大大節(jié)約了心連心化肥尿素的生產(chǎn)成本疊加公司生產(chǎn)管理優(yōu)勢，尿素生產(chǎn)成本低于行業(yè)平均水平10%，二是依托河南，新疆，江西等地區(qū)的煤炭資源，煤炭原料可得性高，運(yùn)輸成本低結(jié)合區(qū)位優(yōu)勢，心連心公司在全國建有三大生產(chǎn)基地2021年，新鄉(xiāng)基地建成一頭多尾，靈活調(diào)整的化肥化工產(chǎn)品柔性轉(zhuǎn)化生產(chǎn)模式，西北新疆基地作為高資源轉(zhuǎn)化基地，致力于形成煤礦，高效尿素，三聚氰胺，滴灌肥，高效復(fù)合肥等一系列差異化產(chǎn)品組合贛東南基地充分利用水運(yùn)優(yōu)勢，建設(shè)了現(xiàn)代化綠色循環(huán)化工園區(qū)

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