電梯行業(yè)主要上市公司有:李亢電梯，通用電梯，美倫電梯，快意電梯，廣日，上海機(jī)電，遠(yuǎn)大智能等。

本文的核心數(shù)據(jù)是:電梯的市場規(guī)模，競爭格局和市場份額。

行業(yè)概述

1.定義。。

電梯行業(yè)是指制造各種電梯，自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道，電梯及其專用配件的行業(yè)根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，我國將電梯行業(yè)歸類為一般設(shè)備制造中的物料搬運(yùn)設(shè)備制造，其統(tǒng)計(jì)四級(jí)代碼為C3435

電梯是垂直運(yùn)行的電梯，傾斜方向運(yùn)行的自動(dòng)扶梯和傾斜或水平方向運(yùn)行的移動(dòng)人行道的總稱我國電梯行業(yè)經(jīng)過30年的發(fā)展，已經(jīng)成為現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展不可或缺的重要建筑設(shè)備，對(duì)提高人民生活質(zhì)量，改善生活品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)我國建筑行業(yè)節(jié)能省地的國家政策起到了不可替代的支撐作用同時(shí)，由于其功能與人們的安全和生活質(zhì)量息息相關(guān)，電梯多年來被國家列為特種設(shè)備，其發(fā)展一直受到政府和人民的關(guān)注

2.產(chǎn)業(yè)鏈分析:產(chǎn)業(yè)鏈長。

從電梯產(chǎn)業(yè)鏈的上下游來看，電梯制造業(yè)的上游主要是基礎(chǔ)原材料和電梯零部件的制造電梯生產(chǎn)制造的主要原材料是鋼材和稀土鋼材可用于生產(chǎn)電梯轎廂，轎廂框架，轎廂門，廳門，上下橫梁等鈑金零件稀土是永磁同步曳引機(jī)中永磁體的主要原料，永磁同步曳引機(jī)是電梯的核心部件

電梯制造中游主要指各種電梯產(chǎn)品的制造按照電梯的類型，我國電梯產(chǎn)品可分為載人垂直電梯，自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道三種類型我國電梯產(chǎn)品按用途可分為客用電梯，醫(yī)用電梯，觀光電梯和家用電梯

電梯制造業(yè)下游應(yīng)用市場包括住宅地產(chǎn)，商業(yè)地產(chǎn)，舊樓改造，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市政工程建設(shè)等領(lǐng)域房地產(chǎn)市場的發(fā)展直接影響到電梯行業(yè)的發(fā)展最近幾年來，受政策法規(guī)的影響，我國房地產(chǎn)市場增速放緩，一定程度上影響了電梯行業(yè)的發(fā)展與此同時(shí)，我國城市化進(jìn)程的加快，老舊小區(qū)的改造，城市人口的增加以及軌道交通，機(jī)場，人行天橋等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加強(qiáng)，推動(dòng)了電梯行業(yè)的增長速度

行業(yè)發(fā)展歷史:行業(yè)處于快速發(fā)展階段。

目前，我國電梯行業(yè)發(fā)展迅速，但在過去，由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國電梯行業(yè)的發(fā)展起步晚于西方國家整體1900年，美國奧的斯電梯公司贏得了中國第一個(gè)電梯合同，為上海提供了兩臺(tái)電梯從此，世界電梯史上翻開了中國的一頁

從1950年到1979年，中國堅(jiān)持獨(dú)立自主，艱苦卓絕的研發(fā)和廣泛生產(chǎn)階段現(xiàn)階段，中國基本上是國產(chǎn)的1959年9月，公私合營的上海電梯廠為北京人民大會(huì)堂等重大工程制造安裝了81部電梯和4部自動(dòng)扶梯其中，4臺(tái)AC2—59型雙自動(dòng)扶梯是我國第一批自行設(shè)計(jì)制造的自動(dòng)扶梯，由公私合營的上海電梯廠和上海交通大學(xué)研制成功，安裝在北京火車站改革開放前，我國有10多家電梯制造企業(yè)，共生產(chǎn)安裝電梯約1萬臺(tái)

從1980年到2007年，一家外資企業(yè)成立，并于2007年成立

從2008年到2021年，中國電梯行業(yè)處于高速發(fā)展階段2018年至2019年，政府工作報(bào)告連續(xù)兩年提出支持電梯安裝和無障礙環(huán)境建設(shè)，這也將極大地推動(dòng)市場服務(wù)業(yè)的發(fā)展政府出臺(tái)了各種政策來鼓勵(lì)電梯安裝例如，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳2019年2月發(fā)布的《住宅項(xiàng)目規(guī)范》和《非住宅項(xiàng)目規(guī)范》明確要求新建建筑安裝電梯，促進(jìn)了電梯服務(wù)市場的快速增長在過去的十年里，國內(nèi)電梯制造商的數(shù)量激增，生產(chǎn)數(shù)量和使用的電梯數(shù)量都迅速增加目前，中國已成為世界上最大的新安裝電梯市場和最大的電梯生產(chǎn)國《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，2020年將進(jìn)一步推動(dòng)改電梯，裝電梯的市場發(fā)展

行業(yè)背景:政策加持帶動(dòng)換裝電梯市場。

電梯是我國建筑行業(yè)和人民日常生產(chǎn)生活不可缺少的特種設(shè)備自2018年以來，中國出臺(tái)了各種政策來促進(jìn)中國電梯行業(yè)的蓬勃發(fā)展

從電梯質(zhì)量和維保方面看，2018年至2021年，國務(wù)院辦公廳，國家市場監(jiān)管總局先后推出《關(guān)于加強(qiáng)電梯質(zhì)量安全工作的意見》，《關(guān)于開展電梯質(zhì)量安全追溯信息平臺(tái)試點(diǎn)工作的通知》，《關(guān)于進(jìn)一步做好改進(jìn)電梯維護(hù)保養(yǎng)模式和調(diào)整電梯檢驗(yàn)檢測(cè)方式試點(diǎn)工作的意見》，《關(guān)于加快電梯隱患排查治理提升應(yīng)急處置能力和維保工作質(zhì)量的通知》，從生產(chǎn)和銷售側(cè)保障了電梯的質(zhì)量和安全，從維保側(cè)保障了電梯的定期檢修和被困乘客的及時(shí)安全救援。

從電梯下游需求側(cè)看，近三年中國持續(xù)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化為更好解決群眾住房問題，落實(shí)城市主體責(zé)任，改革完善住房市場體系和保障體系，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展繼續(xù)推進(jìn)保障性住房建設(shè)和城市棚戶區(qū)改造，保障困難群體基本生活需求2020年，重點(diǎn)文件《論全面推進(jìn)

城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》提出2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個(gè)，涉及居民近700萬戶，到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架，政策體系和工作機(jī)制，到十四五期末，結(jié)合各地實(shí)際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)這將會(huì)使社會(huì)對(duì)電梯的需求量大大增加，推動(dòng)電梯行業(yè)的迅速發(fā)展

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1，中國電梯產(chǎn)量陸續(xù)增長

在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動(dòng)力推動(dòng)下，電梯行業(yè)產(chǎn)量逐漸增多根據(jù)中國電梯協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國電梯產(chǎn)量達(dá)到105萬臺(tái)，增長7.1%

2，新增安裝量呈波動(dòng)上漲趨勢(shì)

根據(jù)Statista的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001—2019年，中國電梯和自動(dòng)扶梯新增安裝數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，2019年電梯和自動(dòng)扶梯新增安裝數(shù)量為60萬臺(tái)結(jié)合歷史新裝數(shù)量數(shù)據(jù)及保有量新增數(shù)量初步測(cè)算，2020年中國電梯和自動(dòng)扶梯的新裝數(shù)量約為65萬臺(tái)

3，中國換裝電梯市場需求不斷增加

一般而言，三菱，日立等日本電梯的報(bào)廢年限約在15年，奧的斯，迅達(dá)，通力等歐美電梯的報(bào)廢年限在25年由于我國電梯大部分標(biāo)準(zhǔn)都是參照日本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，電梯報(bào)廢年限也在15年左右伴隨著在用電梯使用壽命臨近，預(yù)計(jì)未來舊梯更新需求將進(jìn)一步增加

注:假設(shè)所有電梯的報(bào)廢年限均為15年。儲(chǔ)能是指在能量富余的時(shí)候，利用特殊技術(shù)與裝置把能量儲(chǔ)存起來，并在能量不足時(shí)釋放出來，從而調(diào)節(jié)能量供求在時(shí)間和強(qiáng)度上的不匹配問題。

假設(shè)所有電梯的報(bào)廢年限均為15年，且所有報(bào)廢電梯均會(huì)進(jìn)行換新在國土資源緊張的背景下，建筑樓層增加及用地緊湊度加強(qiáng)會(huì)帶來單位面積電梯使用數(shù)量的提升，進(jìn)一步假設(shè)單位電梯換新比例為1:1.5，即平均一臺(tái)報(bào)廢電梯將帶來1.5臺(tái)電梯的報(bào)廢需求前瞻保守估計(jì)，2020年，中國電梯行業(yè)電梯換裝需求約為20.25萬臺(tái)到2026年，中國電梯換裝需求將增長至68.55萬臺(tái)

4，中國電梯總體保有量大，但人均保有量較低

由于房地產(chǎn)，城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，中國新裝電梯市場一直保持著高速增長，2015—2020年間，我國電梯登記數(shù)量逐年增多，2020年，我國電梯登記數(shù)量達(dá)786.55萬臺(tái)。

盡管我國電梯保有量較大，但人均保有量仍處于較低水平2002年我國人均電梯保有量僅為約0.3臺(tái)/千人，經(jīng)過多年發(fā)展，截至2018年末，中國人均電梯保有量已經(jīng)提升至約4臺(tái)/千人，為同期意大利的1/4，韓國的1/3，法國的1/2一線城市如深圳，北京，上海等地人均保有量分別為12臺(tái)/千人，10臺(tái)/千人，10臺(tái)/千人，仍低于歐洲部分發(fā)達(dá)國家的平均水平伴隨著我國城鎮(zhèn)化發(fā)展，一帶一路建設(shè)和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國民族電梯企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新，突破技術(shù)瓶頸，未來我國仍將是全球電梯設(shè)備和相關(guān)服務(wù)需求最為迫切，生產(chǎn)力最為旺盛的市場

注:該圖表數(shù)據(jù)為2018年數(shù)據(jù)。

5，中國電梯行業(yè)供過于求

根據(jù)產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)來看，2017—2020年，我國電梯行業(yè)持續(xù)保持供大于求的狀態(tài)結(jié)合多家代表性上市企業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2020年僅康力電梯和遠(yuǎn)大智能的產(chǎn)銷比大于1，其余6家上市企業(yè)的產(chǎn)銷率均小于1，進(jìn)一步證實(shí)，中國電梯行業(yè)當(dāng)前的整體供需狀態(tài)偏向于供大于求，但呈現(xiàn)出趨向平衡的態(tài)勢(shì)

行業(yè)競爭格局

1，區(qū)域競爭:廣東省，江蘇省電梯產(chǎn)業(yè)密集

從電梯企業(yè)全國區(qū)域分布來看，廣東省，江蘇省，山東省，浙江省，河北省等沿海省市的電梯企業(yè)分布較為密集，其中廣東省，江蘇省企業(yè)數(shù)量相當(dāng)，其電梯企業(yè)數(shù)量分別為11378和11234家，遠(yuǎn)超第三名山東省目前，我國電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完善的產(chǎn)業(yè)集群，我國電梯整機(jī)及零部件的制造主要集中在長江三角洲，珠江三角洲和京津冀地區(qū)，形成了江蘇蘇州，浙江湖州南潯區(qū)，上海和廣東廣州等為代表的電梯制造基地

2，企業(yè)競爭:老牌外資品牌壟斷市場，民族品牌奮起直追

綜合各品牌在中國市場的研發(fā)能力，產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)水平和顧客滿意度等表現(xiàn)，中國電梯行業(yè)競爭企業(yè)可分為四個(gè)梯隊(duì)，以通力，日立以及奧的斯為代表的老牌外資電梯企業(yè)仍然領(lǐng)銜國內(nèi)電梯市場，與上海電機(jī)的上海三菱并為第一梯隊(duì)，迅達(dá)電梯，東芝電梯，蒂森電梯，富士達(dá)電梯等外資品牌的客戶管理精細(xì)程度相對(duì)較弱，位于第二梯隊(duì)，永大電梯，康力電梯，西奧電梯等本土電梯企業(yè)產(chǎn)品成為民族品牌電梯代表，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，位于第三梯隊(duì)，其他國內(nèi)電梯行業(yè)的中小企業(yè)位于第四梯隊(duì)。

根據(jù)同力日升公司于2021年發(fā)布的招股說明書中數(shù)據(jù)顯示，我國電梯行業(yè)市場集中度較高，奧的斯，迅達(dá)，通力，蒂森，日立，三菱等少數(shù)外資品牌占據(jù)了國內(nèi)市場約70%的份額本土電梯品牌的市場占有率約30%在國產(chǎn)本土品牌中，康力電梯整梯業(yè)務(wù)占比超80%，2020年電梯銷量近3萬臺(tái)，國內(nèi)市占率約3%

從各中國電梯企業(yè)產(chǎn)量來看，2020年我國電梯產(chǎn)量達(dá)到105萬臺(tái)根據(jù)各電梯公司年報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，我國主要的8家電梯行業(yè)上市公司的電梯產(chǎn)量占比約為16.68%其中，2020年上海機(jī)電的電梯產(chǎn)量約為10萬臺(tái)，占中國電梯總產(chǎn)量的比重為9.53%，排名第一，康力電梯的電梯產(chǎn)量為2.64萬臺(tái)，產(chǎn)量占比為2.51%，排名第二，廣日股份的電梯產(chǎn)量為1.82萬臺(tái)，占比為1.74%，排名第三

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來中國電梯產(chǎn)量將超200萬臺(tái)

伴隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，城市化快速推進(jìn)，人民生活水平提高，人口老齡化等因素的推動(dòng)，我國電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)2010—2020年，我國電梯產(chǎn)量的復(fù)合增長率約為11.4%，前瞻預(yù)計(jì)，未來我國電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺(tái)

十四五提出中國基建建設(shè)，城市更新推動(dòng)新裝，換裝以及家裝電梯市場

十四五規(guī)劃提出了進(jìn)一步建設(shè)現(xiàn)代化機(jī)場，將新增民用運(yùn)輸機(jī)場30個(gè)以上，推進(jìn)120個(gè)左右國家物流樞紐建設(shè)，提出完成2000年底前建成的21.9萬個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，基本完成大城市老舊廠區(qū)改造，改造一批大型老舊街區(qū)，因地制宜改造一批城中村大量的新增基建以及老舊小區(qū)改造將會(huì)為電梯行業(yè)帶來更大的市場空間

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