文｜和訊財經(jīng) 張星鈺

進(jìn)入癸卯兔年，隨著疫情防控政策調(diào)整、消費需求加速釋放，消費市場逐漸回暖，“大消費”概念持續(xù)走強。

主要投資于消費行業(yè)股票的國泰消費優(yōu)選開年便漲勢如虹——Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月15日，國泰消費優(yōu)選近6月收益30.76%，回報率居同類之首，并持續(xù)領(lǐng)跑同類基金、滬深300等。

圖源:Wind

往前回溯，國泰消費優(yōu)選的長期表現(xiàn)也十分突出。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月15日，國泰消費優(yōu)選自2019年1月成立以來，已取得94.34%的總收益。分階段表現(xiàn)看，業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢，近3年收益54.37%，同類排名129/387；近1年收益15.06%，同類排名22/748；再到近6月，同類排名升至1/813。

不少基民紛紛感慨:“這是一只好基。”

根據(jù)2022年四季報，國泰消費優(yōu)選主要著眼醫(yī)藥、美妝等領(lǐng)域，前十大重倉股分別為恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、榮昌生物、海創(chuàng)藥業(yè)、信立泰(002294)、諾誠健華、科倫藥業(yè)(002422)、貝泰妮、海思科(002653)、貝達(dá)藥業(yè)(300558)。

國泰消費優(yōu)選基金經(jīng)理李海在2022年四季報中指出，“新消費”是我們的主攻方向。“新”是消費升級進(jìn)一步縱深化的體現(xiàn):消費痛點逐漸從產(chǎn)品轉(zhuǎn)向服務(wù)；消費訴求逐漸從物質(zhì)轉(zhuǎn)向情感；消費層級逐漸從溫飽轉(zhuǎn)向安全、健康、快樂。“新消費”的“新”主要體現(xiàn)在新世代、新技術(shù)、新市場這三個方向。

李海還稱，在當(dāng)前位置，創(chuàng)新藥是我們的核心投資領(lǐng)域。首先，創(chuàng)新藥具有消費和科技的雙重屬性，是消費升級的核心方向，疊加中國人口老齡化的確定性趨勢，長期成長空間廣闊，具有顯著的投資價值；其次，過去十幾年，我國在創(chuàng)新藥領(lǐng)域獲得了顯著進(jìn)步，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具有一定國際競爭力的創(chuàng)新藥企業(yè)；再次，整個創(chuàng)新藥板塊目前股價仍處于歷史底部；最后，醫(yī)藥行業(yè)的政策正在發(fā)生變化，創(chuàng)新藥可能會成為重要的政策支持方向。

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