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鐘恬北證資訊

日前，北交所公司中航泰達發布重大資產購買預案公告，擬以總計約4.68億元通過增資和股權受讓的方式獲得包鋼節能34%股權這是北交所企業參與國企混改第一單，也是北交所首單重大資產重組根據公告，中航泰達擬以20，853萬元認購包鋼節能新增注冊資本12，816.84萬元，同時以25，937.64萬元受讓北方稀土持有包鋼節能的15，942.00萬元注冊資本本次交易前，北方稀土持有包鋼節能100%股權，本次交易完成后，中航泰達將持有包鋼節能34%的股權，本次交易構成重大資產重組而北方稀土并沒有喪失對包鋼節能的控制權，包鋼節能仍將納入北方稀土的合并報表范圍

公告顯示，截至預案簽署日，北方稀土持有包鋼節能100%股權，為包鋼節能控股股東包鋼集團直接持有北方稀土29.01%股份，通過包鋼集團—銀河證券—20包集EB擔保及信托財產專戶持有北方稀土8.92%股份，合計持有北方稀土37.93%股份，為北方稀土控股股東，內蒙古自治區人民政府持有包鋼集團69.15%股份，為包鋼集團實際控制人因此，包鋼節能的實際控制人為內蒙古人民政府

根據消息顯示，本次交易作價46790.64萬元，是采用資產基礎法評估以2021年4月30日為評估基準日，包鋼節能凈資產賬面價值63098.08萬元，評估價值97508.19萬元，增值額34410.11萬元，增值率54.53%

資料顯示，包鋼節能主要從事鋼鐵行業節能環保業務包鋼集團未來擬以包鋼節能為主體，開展危廢處置，工業水處理，工業廢氣處理，環境檢測，節能改造，園林綠化及工業節能咨詢等鋼鐵行業節能環保業務

包鋼集團按照國有企業深化混合所有制改革相關要求，對包鋼節能實施混合所有制改革，目的是為了進一步加快包鋼節能發展，促進其體制機制創新，優化其資本和股權結構，實現國有和民營資本優勢互補，協同發展，進一步提升公司治理效能，發展活力，市場競爭力和經營績效，增強其利潤貢獻。

中航泰達是國內領先的工業煙氣治理領域綜合服務商，致力于為鋼鐵，焦化等非電行業提供工業煙氣治理全生命周期服務其2020年營業收入為401030405元，歸屬母公司凈利潤為29202319元，凈資產收益率為8.36%

中航泰達表示，公司技術實力與行業經驗豐富，具備穩定優質的客戶基礎，在鋼鐵行業煙氣治理領域具有一定的市場地位公司已先后為包鋼集團提供工程總承包服務，環保設施專業化運營，建立了長期穩定的合作關系

在中航泰達看來，包鋼集團系上市公司重要客戶之一公司參與大型國企混改項目，有助于拓展業務范圍，降低被同行業公司替代或擠占的風險，提升公司的市場競爭力及行業地位本次交易完成后，包鋼節能為公司提供了新的業務領域，有助于提升公司盈利能力，增強公司抗風險能力

中航泰達表示，此次混改有利于公司與包鋼節能實現優勢互補，發揮協同作用公司通過將主業發展積累的技術優勢和資源與包鋼節能發展相結合，在工程設計，施工管理，運營服務等方面提供支撐，有助于進一步提升包鋼節能綜合技術和市場服務能力，提高其核心競爭力同時，包鋼集團在節能環保方面具有長期需求，通過本次交易組建節能環保平臺，可以實現優勢互補，促進共同發展

中航泰達同時公告明日起復牌日前，公司公告正在參與包鋼集團節能環保科技產業有限責任公司混改項目的競買，收到內蒙古產權交易中心出具的《增資結果通知書》，通知公司被確定為上述混改項目的戰略投資方之一為保證公平信息披露，避免造成公司股價異常波動，公司股票自2021年12月21日起停牌

吳婉瑩進一步分析道:“稀土價格上漲主要受到當前需求增加，供給減少且庫存較低的綜合影響。隨著第四季度訂單旺季的到來，稀土價格仍具備上行動力。”

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