自2021年以來，馬斯克的星鏈衛(wèi)星兩次接近中國空間站，天宮兩次被迫避險。

以Space X，OneWeb為代表的歐美企業(yè)，正在發(fā)起聲勢浩大的太空圈地運動表面上是對空間資源的爭奪，實質(zhì)上是對即將到來的6G時代的搶先布局

提前做好下一代通信技術(shù)的準備，進行前瞻性的R&D和專利儲備，是搶占未來信息產(chǎn)業(yè)制高點的關(guān)鍵。

新一輪技術(shù)革命前夕，是布局6G板塊的好時機。

與5G相比，6G的技術(shù)指標堪稱跨越式升級:運行速度可達TB級，延遲率僅為微秒級，不僅增加了通信安全性，還覆蓋了空天一體。

1G空白，2G跟進，3G突破，4G并行，5G超越，中國在6G專利技術(shù)上處于領(lǐng)先地位。

根據(jù)日本的調(diào)查，在通信技術(shù)，量子技術(shù)，基站，人工智能等9個核心技術(shù)領(lǐng)域，6G的專利數(shù)量中國為40.3%，居世界第一，領(lǐng)先于美國，日本和歐洲。

基于6G的獨特優(yōu)勢，其技術(shù)趨勢集中在天地一體化，超維天線技術(shù)和太赫茲波段。

工信部6G課題組發(fā)布的白皮書指出，6G將以沉浸式，智能化，全球化為特征，打造沉浸式云XR，全息通信，感知互聯(lián)，智能交互，通信感知，普惠智能，數(shù)字結(jié)對，全球覆蓋八大落地場景。

巨大的應(yīng)用場景催生了更大的市場規(guī)模根據(jù)中國移動的預(yù)測，到2025年，5G將拉動國內(nèi)市場規(guī)模近10萬億元，6G商用后將引爆更大的市場

6G要解決的是無處不在的智能互聯(lián)，所以會重構(gòu)目前的移動通信基礎(chǔ)設(shè)施。

從5G到6G，技術(shù)的跨越式演進將帶動各類前沿技術(shù)逐步產(chǎn)業(yè)化，催生巨大的投資機會。

數(shù)字經(jīng)濟十四五規(guī)劃中指出，要加快衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)布局，推進衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)可以預(yù)見，未來衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的布局將會加速

從20世紀80年代開始，人類開始通過發(fā)射衛(wèi)星來探索全球通信銥星和摩托羅拉合作的銥星項目，勞拉和高通發(fā)起的全球互聯(lián)，都是那個時代的產(chǎn)物，但都以失敗告終

從2014年開始，馬斯克的SpaceX和印度電信大亨蘇尼爾·米塔爾領(lǐng)導(dǎo)的OneWeb都開始進入太空在星鏈項目中，Space X計劃發(fā)射4.2萬顆衛(wèi)星，實現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋

馬斯克此前表示，1469顆星鏈衛(wèi)星正在運行，激光鏈路將很快被激活。

目前Star的試驗速度已經(jīng)超過200Mbps，超過美國95%的寬帶，是5G的兩倍。

但這離6G的水平還很遠6G的網(wǎng)絡(luò)延遲是微秒級，而星鏈目前的延遲在20 ms—40 ms之間

衛(wèi)星是一種低容量的互聯(lián)網(wǎng)接入方式為了實現(xiàn)全球覆蓋，有必要發(fā)射更多的衛(wèi)星，以保持較高的網(wǎng)絡(luò)速度這也是馬斯克計劃發(fā)射4.2萬顆衛(wèi)星的原因

未來移動通信技術(shù)的競爭已經(jīng)從地面上升到空間國內(nèi)多家企業(yè)已經(jīng)開始布局規(guī)劃航天科工和航天科工分別拿出了鴻雁星座和鴻運工程計劃，同步測試衛(wèi)星

按照計劃，鴻雁星座將發(fā)射300多顆低軌衛(wèi)星，鴻運計劃將發(fā)射156顆衛(wèi)星加上其他企業(yè)，十四五期間的發(fā)射次數(shù)將高達2198次

據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015—2018年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增長保持在年均3%左右，2018年達到2774億美元迪智庫預(yù)測，到2030年，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將提速至1000億

由于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)尚處于起步階段，衛(wèi)星制造，衛(wèi)星發(fā)射，地面設(shè)備，衛(wèi)星運營等上游行業(yè)將率先受益。

在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈中，衛(wèi)星發(fā)射，衛(wèi)星制造，地面設(shè)備和運營服務(wù)的收入占比分別為2.24%，7.03%，45.13%和45.6%，運維服務(wù)是最有價值的產(chǎn)業(yè)分支但由于整個市場的蛋糕迅速擴大，各板塊龍頭企業(yè)都有機會

2021年4月，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團正式成立，這標志著國家隊正式啟動，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

和泰的子公司常誠科技主要從事T/R微波毫米波射頻芯片是國內(nèi)唯一能承擔(dān)國家大型發(fā)射任務(wù)的民營企業(yè)其產(chǎn)品已用于北斗二代導(dǎo)航，衛(wèi)星通信等重大工程

T/R芯片主要用于雷達，尤其是相控陣雷達美國將現(xiàn)役的F—15C，F(xiàn)—15E，F(xiàn)—18E戰(zhàn)斗機升級為有源相控陣雷達，F(xiàn)22，F(xiàn)35必須裝備薩德反導(dǎo)系統(tǒng)中單個相控陣系統(tǒng)就有上萬個T/R組件T/R芯片作為核心部件，預(yù)計占雷達成本的40%—50%，可見其重要地位

衛(wèi)星T/R組件的性能要求更高，常誠科技90%以上的收入來自星上業(yè)務(wù)郭證券預(yù)計，到2025年，T/R芯片的市場規(guī)模將增加到823億元，其中低軌道衛(wèi)星的市場規(guī)模為150億元

由于行業(yè)壁壘極高，除常誠科技外，中國電科掌握相控陣T/R芯片的公司在國內(nèi)分別有13家和55家，年出貨量在10—15億，而常誠科技只能達到幾十萬，市場份額較低。

2018年至2020年，常誠科技實現(xiàn)營收9984.78萬元，1.33億元，1.75億元，扣非凈利潤4900萬元，6400萬元，8100萬元，呈快速增長態(tài)勢。

伴隨著下游市場需求的爆發(fā)，作為國內(nèi)極少數(shù)的種子選手和資本市場的稀缺性標的，常誠科技前景光明。

航天投入產(chǎn)出比為1:10，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可拉動下游應(yīng)用市場數(shù)萬億元因此，衛(wèi)星應(yīng)用和運營服務(wù)空間廣闊

基于北斗產(chǎn)業(yè)的加速落地，北斗星逐漸走出過去的陰霾其業(yè)務(wù)涉及北斗產(chǎn)業(yè)上中下游，以及高精度衛(wèi)星定位芯片在測繪，無人機，農(nóng)業(yè)機械等領(lǐng)域的應(yīng)用2021年上半年衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)收入7.7億元，同比增長24.11%，汽車智能網(wǎng)聯(lián)實現(xiàn)收入6.66億元，同比增長55%下一代核心芯片量產(chǎn)，北斗三號系統(tǒng)完全建成，性能有望繼續(xù)提升

其次，航天科技旗下的中國衛(wèi)星，主營衛(wèi)星制造和應(yīng)用，中國衛(wèi)通，由衛(wèi)星部分操作等，都將受益于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的大戰(zhàn)略

太赫茲通信是電子學(xué)向光子學(xué)的過渡，有效解決了頻率資源日益匱乏的困境它被認為是6G時代的核心通信技術(shù)

2020年6月，一顆名為電子科技大學(xué)的衛(wèi)星在太原成功發(fā)射它將在太空進行太赫茲通信技術(shù)實驗，被稱為世界首顆6G實驗衛(wèi)星

最近，中國創(chuàng)造了世界上最高的太赫茲無線通信實時傳輸記錄，顯示了其在該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

除了移動通信，太赫茲還廣泛應(yīng)用于大型安檢儀器，精密醫(yī)療儀器，軍用雷達等領(lǐng)域。

中國聯(lián)通成立了太赫茲聯(lián)合創(chuàng)新中心，尹田機電有限公司下屬的華清大瑞公司承擔(dān)了解放軍某部的太赫茲通信技術(shù)實驗項目并成功交付是為數(shù)不多的已經(jīng)出成績的上市公司

從5G到6G，超大規(guī)模天線技術(shù)不斷升級超大規(guī)模智能天線將應(yīng)用于高鐵，飛機等高速場景，城市宏觀覆蓋，精確定位等領(lǐng)域，實現(xiàn)全球覆蓋下的無邊界鏈接

其中智能超曲面和電磁波角動能是兩大研究方向Smart surface可以讓天線更智能，通過重構(gòu)傳播環(huán)境，實現(xiàn)低成本功耗的大規(guī)模使用電磁波的角動能可以在不消耗額外頻譜和時間的情況下提高頻譜效率

目前，工信部IMT—2030推進小組已與中國移動，中國電信，中興通訊，華為，紫光展銳開展相關(guān)技術(shù)研發(fā)中興通訊聯(lián)合中國聯(lián)通完成了業(yè)界首款5G中頻智能超曲面反射面板的技術(shù)測試

可是，超大規(guī)模天線技術(shù)的研發(fā)仍處于理論認證和實驗階段，產(chǎn)業(yè)落地仍面臨諸多不確定性，遠未對相關(guān)企業(yè)業(yè)績做出貢獻。

相比較而言，6G行業(yè)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是行業(yè)落地的前提和基石目前已經(jīng)進入加速階段，比太赫茲，超維天線更值得關(guān)注

每當(dāng)新一代移動通信開始商用，下一代移動通信的研究就已經(jīng)開始了站在當(dāng)下，撬動超10萬億規(guī)模的6G時代正在加速到來

作為下一代信息產(chǎn)業(yè)的制高點，這又是一場不能輸?shù)膽?zhàn)爭。

放棄

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