本期債券發(fā)行規(guī)模為400億元第一個(gè)品種的基本發(fā)行規(guī)模為300億元，第二個(gè)品種的基本發(fā)行規(guī)模為100億元

公告稱，發(fā)行人和簿記管理人有權(quán)根據(jù)簿記建檔結(jié)果調(diào)整本期各品種債券的最終發(fā)行規(guī)模，即減少一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)增加另一個(gè)品種相同金額的發(fā)行規(guī)模兩個(gè)品種之間可進(jìn)行雙向回調(diào)，回調(diào)調(diào)整規(guī)模不超過50億元人民幣第一，二品種最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)400億元

本期第一期債券為10年期固定利率債券，第五年末附有發(fā)行人的贖回權(quán)，經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，發(fā)行人有權(quán)按面值部分或全部贖回該類型債券，二是15年期固定利率品種，在第10年末具有附條件發(fā)行人贖回權(quán)，經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，有權(quán)按面值部分或全部贖回該品種債券。

本次發(fā)行設(shè)定了發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利行使贖回權(quán)后，發(fā)行人資本水平仍符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的監(jiān)管資本要求經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會事先批準(zhǔn)，發(fā)行人可選擇在設(shè)定提前贖回權(quán)的計(jì)息年度的最后一天一次性按面值贖回部分或全部本期債券

發(fā)行人必須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)行使贖回權(quán)，并滿足以下條件:用同等或更高質(zhì)量的資本工具替換被贖回的工具，且僅在具有可持續(xù)收益能力的情況下實(shí)施資本工具替換，或者贖回權(quán)行使后的資本水平仍顯著高于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的監(jiān)管資本要求。

在滿足贖回條件的前提下，發(fā)行人選擇行使贖回權(quán)的，將至少提前一個(gè)月發(fā)布債券贖回公告，告知債券持有人贖回執(zhí)行日，贖回金額，贖回程序，支付方式，支付時(shí)間等具體安排，同時(shí)披露律師出具的法律意見書和監(jiān)管部門出具的同意本次贖回的監(jiān)管意見書

本期債券面向全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行發(fā)行人承諾，發(fā)行人及其控制或重大影響的關(guān)聯(lián)方不會購買本期債券，發(fā)行人不會直接或間接為購買本期債券提供融資

發(fā)行人不得在到期日前支付債券，債券持有人不得要求發(fā)行人在到期日前支付債券本債券本息的支付不包括延期支付條款在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)對二級資本債券還本付息要求的前提下，本期債券本息不可延期或取消

若發(fā)行人不行使贖回權(quán)，本期債券品種I的計(jì)息期為2022年8月22日至2032年8月21日，若發(fā)行人行使贖回權(quán)，本期債券品種I贖回部分的計(jì)息期為2022年8月22日至2027年8月21日若發(fā)行人不行使贖回權(quán)，本期債券二類計(jì)息期為2022年8月22日至2037年8月21日，若發(fā)行人行使贖回權(quán)，本期債券二類贖回部分的計(jì)息期為2022年8月22日至2032年8月21日

該債券將按面值發(fā)行。

本期債券的單位面值為人民幣100元，即每一記賬單位對應(yīng)的債券本金為人民幣100元本期債券最低認(rèn)購金額為1000萬元人民幣，且必須是1000萬元人民幣的整數(shù)倍本期債券采用實(shí)名制登記簿記方式

發(fā)行期:2022年8月18日至2022年8月22日3個(gè)工作日。

首次發(fā)行日期:2022年8月18日。

繳費(fèi)截止時(shí)間:2022年8月22日。

起息日:2022年8月22日。

公告稱，本次債券發(fā)行所募集的資金將在符合適用法律并經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，用于補(bǔ)充發(fā)行人二級資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

二級市場上，截至8月15日收盤，工行報(bào)4.34元/股，當(dāng)日跌幅為0.46%。

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