歷時七個月時間，國聯證券回A后首筆股權再融資靴子落地。

定增發行結果顯示，國聯證券此次以11.22元/股的價格向23名投資對象非公開發行股票4.54億股，募集資金總額50.9億元，相較于原計劃募資上限65億元縮水兩成，但在年內已經完成定增的上市券商中，募足率相對較高。

長江商報記者注意到，此次發行對象中，絕大多數為金融圈知名機構其中，中國銀河證券，光大證券，中金公司，海通證券等六大券商合計認購19.33億元，約占募資總額的38%財通基金，諾德基金，信達澳銀等六家公募基金合計認購17.92億元，約占募資總額的35%，僅12家券商及公募就攬下了超七成募資

在證券行業馬太效應愈發明顯的背景下，國聯證券將借助本次再融資增強資本實力，為實現建成精品中大型券商的目標夯實基礎。

回A后首筆定增靴子落地

回A上市一年多時間，國聯證券資本動作不斷。

去年7月末，國聯證券順利實現A股IPO并在上交所主板上市，募集資金2022億元，扣除發行費用后的募資凈額19.38億元，全部用于補充資本金，增加運營資金。

今年2月，回A不足半年的國聯證券拋出首份股權再融資方案，公司擬向35名投資者非公開發行股票不超過4.76億股，募集資金總額不超過65億元。11月26日，國聯證券與同花順在杭州簽署戰略合作協議。

時隔七個多月，國聯證券此次定增順利落地日前國聯證券披露定增實施結果，公司向23名投資對象非公開發行股票4.54億股，發行價格11.22元/股，募集資金總額50.9億元，占原計劃募資規模的比例約為78.3%，扣除發行費用后的募資凈額50.24億元

長江商報記者注意到，今年年內，已有多家上市券商完成定增，但實際募資規模相較于原計劃均有不同程度的縮水其中，天風證券，浙商證券，湘財證券分別計劃定增募資不超過128億元，100億元，42億元，最終募資規模分別為81.79億元，28.05億元，17.37億元

不過，國聯證券此次定增獲得了金融圈多家知名機構的捧場從最終配售情況來看，財通基金及中國銀河證券認購規模最高，分別獲配8536.54萬股，5090.02萬股，認購金額9.58億元，5.71億元

券商同行中，光大證券，中金公司，海通證券，湘財證券，國泰君安等分別認購3119.43萬股，3003.57萬股，2228.16萬股，1960.78萬股，1827.09萬股，認購金額3.5億元，3.37億元，2.5億元，2.2億元，2.05億元上述六家券商合計認購19.33億元，約占募資總額的38%

公募基金中，除了財通基金之外，諾德基金，信達澳銀，銀華基金，國泰基金，招商基金等分別認購4.04億元，1.6億元，1.3億元，0.4億元，1億元包括財通基金等在內的六家公募基金合計認購17.92億元，占募資總額的35%

此外，無錫市新區科技金融創業投資集團，無錫錫山金融投資集團等地方國資，中海信托，萬柏繁盛，紫金財險，太平洋資管等金融機構都參與本次認購。

本次發行完成后，國聯集團直接及間接持有國聯證券股權比例為48.6%，國聯集團仍為公司控股股東，無錫市國資委仍為公司實際控制人中國銀河證券，財通基金，光大證券以及中金公司新進國聯證券前十大股東，持股比例分別為1.8%，1.26%，1.1%，1.06%，為公司第七至第十大股東

主要投向證券投資業務增強資本實力

按照公司規劃，國聯證券定增募資主要用于擴大證券投資等業務規模。

根據定增預案，國聯證券擬向擴大包括融資融券在內的信用交易業務投資不超過25億元，向擴大固定收益類，權益類，股權衍生品等交易業務投資不超過30億元，并分別使用5億元募集資金用于增加子公司投資及平時公司運營。

各報告期內，公司證券投資業務分部產生的營業收入分別為—1470萬元，4.31億元，4.7億元，占營業收入的比重分別為—1.48%，26.61%，25.05%，證券投資業務分部產生的營業利潤分別為—1793萬元，4.2億元，4.2億元，占營業利潤的比重分別為—25.25%，61.26%，53.41%。國聯證券首席信息官汪錦嶺，同花順副總裁朱志峰分別代表雙方簽約。

此外，報告期內，國聯證券的經紀及財富管理，投資銀行，資產管理及投資，信用交易等四大業務板塊分別實現收入3.56億元，2億元，1.04億元，1.39億元，同比增長15.82%，33.76%，142.28%，23.63%，均實現不同程度的提升。。

在證券行業馬太效應愈發明顯的背景下，國聯證券更需要進一步增強資本實力，在鞏固既有優勢的基礎上，全面提升自身綜合競爭力及行業地位。

國聯證券總裁葛小波日前接受采訪時表示，自此以后，國聯證券的資本實力和抗風險能力大幅增強，業務規模的空間進一步打開這為國聯證券實現建成精品中大型券商的目標夯實了基礎

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