日前，云南伊稀實業股份有限公司發布關于發行股份及支付現金購買資產，募集配套資金暨關聯交易的公告，獲得中國證監會并購重組委無條件通過，股票復牌。

日前，中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開并購重組委2022年第15次工作會議，審核云南伊稀實業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產，募集配套資金暨關聯交易事項根據會議審核結果，公司發行股份，支付現金購買資產，募集配套資金暨關聯交易事項獲得無條件通過

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》，《上市公司股票停牌與復牌規則》等有關規定，經向深圳證券交易所申請，公司股票于2022年9月19日開市起復牌。

在上述評估基礎上，經交易各方友好協商，建筑業100%股權的交易價格為49.65億元其中，上市公司向兵器裝備集團支付現金7億元，其余42.65億元以發行股份方式支付，發行價格為6.77元/股

本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金本次交易擬募集配套資金總額不超過10億元，不超過本次發行購買資產交易價格的100.00%，即不超過42.65億元，發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過9，556.99萬股本次募集配套資金中的7億元將用于支付本次交易的現金對價，其余用于補充上市公司和標的公司的流動資金，支付中介費用及相關交易稅費

本次配套募集資金以本次發行股份及支付現金購買資產交易的成功實施為前提，但配套募集資金的成功不會影響本次發行股份及支付現金購買資產交易的實施在配套資金到位前，上市公司可根據市場情況和自身實際情況選擇使用自籌資金進行上述配套資金的時機，并在募集資金到位后進行置換

本次募集配套資金中的非公開發行股份為境內上市人民幣a股普通股，每股面值1.00元，在深圳證券交易所上市。

本次募集配套資金非公開發行股票的方式為向不超過35名特定投資者詢價發行對象為符合相關要求的法人，自然人或其他合法投資者，如證券投資基金管理公司，證券公司，保險機構投資者，信托公司，合格境外機構投資者等，符合中國證監會的要求具體發行對象將在本次交易獲得證監會核準后根據價格優先等原則確定

本次募集配套資金的定價基準日為本次募集配套資金發行期的首日本次募集配套資金的發行價格不低于募集配套資金非公開發行首日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%

發行人在本次配套募集資金項下認購的公司新增股份，自股票發行結束之日起6個月內不得轉讓。

上市公司擬收購的標的公司是以軍品為核心，集R&D，軍民用產品生產，銷售和服務為一體的大型軍民兩用高新技術企業軍品主要是全口徑槍械和輕武器，民品主要包括汽車轉向系統，傳動系統，精鍛產品等汽車零部件，以及民用槍支等產品重組后，上市公司將聚焦槍械和輕武器裝備業務，增加新的利潤增長點，提高盈利能力，同時，通過整合，上市公司將豐富汽車零部件產品，提升在汽車零部件行業的核心競爭力，形成更加合理的產業布局本次重組將對上市公司主營業務進行拓展和升級，改善公司經營狀況，增強公司持續盈利能力和抗風險能力

截至報告出具日，兵器裝備集團直接持有伊稀股份15.93%，通過南方資產間接控制伊稀股份39.43%，通過長江光電間接控制伊稀股份0.25%，合計控制伊稀股份55.61%，為伊稀股份的實際控制人根據上市規則，兵器裝備集團為伊稀的關聯法人伊稀股份向兵器裝備集團發行股份及支付現金購買其建筑行業100%股權，構成關聯交易

本次交易前36個月內，兵器裝備集團一直是上市公司的實際控制人本次交易完成后，兵器裝備集團仍為上市公司的實際控制人綜上所述，本次交易不會導致上市公司實際控制人變更，不構成重組上市

中信建投證券股份有限公司關于云南伊稀實業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的獨立財務顧問報告顯示，中信建投證券股份有限公司擔任本次交易的獨立財務顧問，獨立財務顧問的保薦人為劉嘉琦，王健。

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