今日，安財高科發布公告稱，昨日，中國證監會發行審核委員會審核了公司非公開發行a股股票的申請根據會議審核結果，公司非公開發行a股股票申請獲得無條件通過截至公告日，公司尚未收到中國證監會關于本次非公開發行股票的書面核準文件，公司將在收到中國證監會核準的正式文件后另行公告

日前，安財高科披露2021年非公開發行a股股票預案本次非公開發行股票對象為河南投資集團等符合中國證監會規定的不超過35人除河南投資集團外，其他發行主體包括證券投資基金管理公司，證券公司，財務公司，資產管理公司，保險機構投資者，信托公司，合格境外機構投資者，人民幣合格境外機構投資者和其他合格投資者證券基金管理公司，證券公司，合格境外機構投資者，人民幣合格境外機構投資者認購其管理的2只以上產品的，視為一個發行對象，信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購除河南投資集團外，本次非公開發行的其他認購對象尚未確定在取得發行核準文件后，具體發行對象將由董事會及其授權人根據有關法律，行政法規，部門規章或規范性文件的規定，在與保薦機構的股東大會授權范圍內，根據發行對象的申購報價確定所有發行對象以現金認購本次非公開發行的股份，價格相同

公司非公開發行股票的定價基準日為發行期首日發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發行前最近一期末經審計的母公司普通股股東每股凈資產值定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總額本次股票發行的最終發行價格將在公司非公開發行獲得中國證監會核準后，根據發行人的認購和報價情況，由董事會及其授權人員按照價格優先的原則與保薦機構協商確定

本次非公開發行股票為在中國境內上市的人民幣普通股，每股面值人民幣1.00元本次發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易非公開發行股票數量不超過2.59億股，按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司總股本的30%最終數量將以中國證監會批準的發行數量為準

本次非公開發行結束后，本次非公開發行前十二個月內，認購完成后河南投資集團的股份比例低于2%的，本次非公開發行認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓，另一方面，若本次非公開發行前12個月內，認購完成后河南投資集團持股比例超過2%，其認購的本次非公開發行股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，其他發行人認購的本次發行股份，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次非公開發行募集資金總額不超過12.00億元扣除相關發行費用后，用于年產4800萬平方米光伏輕質基板項目及補充公司流動資金若本次發行實際募集資金凈額不能滿足資金需求，資金缺口由公司自行解決根據實際情況，公司可以用其他資金先行投資募集資金到位后，將按照相關法律法規的要求和程序置換前期投資

其中，年產4800萬平方米光伏光基板項目位于河南省許昌市襄城縣循環經濟產業集聚區該項目將新建一條日熔化能力約900噸/日的光伏輕質基板玻璃生產線計劃18個月完成項目總投資95455萬元，除建設期利息外，全部使用募集資金該項目的主體是公司的子公司許昌安財新能科技有限公司

本次發行對象中，河南投資集團為公司控股股東，屬于公司關聯方其認購本次非公開發行股票構成關聯交易關聯股東和關聯董事回避對相關事項的表決公司獨立董事對本次非公開發行涉及的關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見此外，其他未確定發行對象最終情況下是否存在因關聯方認購公司非公開發行股票而產生的關聯交易，將在發行結束后公告的發行報告中披露

截至預案披露日，河南投資集團直接持有公司股份4.08億股，占公司總股本的47.26%，為公司控股股東公司實際控制人為河南省財政廳本次非公開發行股票數量不超過2.59億股，由公司向特定對象發行河南投資集團擬認購金額為2億元本次發行完成后，預計河南投資集團持股比例不低于40%，仍為公司第一大股東和控股股東，河南省財政廳仍為公司實際控制人因此，本次發行不會導致公司控制權變更該計劃的實施不會導致公司股權分布不符合上市條件

公司表示，通過本次非公開發行，可以擴大生產規模，提高產品供應能力和市場競爭力，提高公司的資金實力，滿足公司的營運資金需求。

安財高科2022年7月15日披露的《關于河南安財高科股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回復報告》顯示，本次非公開發行股票的保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司和中原證券股份有限公司，其中申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司的保薦機構為丁翔宇，華宇，中原證券股份有限公司的保薦機構為王二鵬，吳培增。

鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。