鋰電池行業(yè)的火熱已經(jīng)持續(xù)了一年多，上下游的供求關系隨時都在變化在日前舉行的第十五屆高科技鋰電池產(chǎn)業(yè)峰會上，產(chǎn)業(yè)鏈氛圍已與去年峰會不同《證券E公司》記者注意到，今年以來，企業(yè)的關注點更多地從增長空間轉向可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)能過剩，生態(tài)建設成為業(yè)內(nèi)討論的高頻詞產(chǎn)業(yè)鏈試圖更準確地把握周期，在上下游更合理地分配利潤

前兩年是往前跑，占得先機，不擴產(chǎn)，不往前走，那你的風險最大，但是產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在不能無序發(fā)展，新的周期必然面臨新的挑戰(zhàn)AVIC鋰業(yè)董事長劉靖宇在開幕致辭中指出了這一變化鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)?；l(fā)展給供應鏈帶來了挑戰(zhàn)，同時市場的多樣化也催生了多樣化的技術路線

鋰電池材料供需關系的調整

從2020年底開始，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈一直處于高燒狀態(tài)2021年新能源汽車增長超預期盡管今年年初疫情出現(xiàn)波動，但業(yè)界普遍對下半年市場表現(xiàn)保持樂觀，仍維持全年500萬輛甚至550萬輛以上的銷量預期

相應的，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈對未來市場空間有十年十倍的預測，也吸引了大量資金高鋰電研究院院長高小兵表示，目前行業(yè)內(nèi)公開投資項目超過600個未來兩到三年，將有1萬億資金投入，超過50家上市公司跨界進入這一領域此外，該領域的原有公司也宣布了大幅擴大生產(chǎn)的計劃

新能源汽車市場剛爆發(fā)時，中上游被需求井噴打了個措手不及，導致鋰電池材料普遍短缺，價格飛漲可是，目前的環(huán)境開始發(fā)生變化

經(jīng)過一年多的生產(chǎn)擴張，一些中游材料的價格已經(jīng)下降，最典型的是電解質相關產(chǎn)品信義鋰電數(shù)據(jù)顯示，六氟磷酸鋰最新價格為26.5萬元/噸，相比年初60萬元/噸左右的高價，已經(jīng)下跌了一大半一些溶劑和添加劑的價格也普遍回調，導致電解液價格上漲

電解液產(chǎn)能不存在瓶頸，價格取決于碳酸鋰，溶劑價格已經(jīng)走到盡頭，添加劑會逐漸回歸合理毛利天賜材料董事長徐金富給出了自己的判斷

天賜材料是電解液領域的龍頭，有一定的定價權證券時報·E公司記者了解到，公司訂單多為長期合作鎖定，因此市場價格波動對業(yè)績影響不大徐金富還表示，所有簽署的長期協(xié)議都將得到履行如果公司在價格低的時候和客戶簽訂長期協(xié)議，價格上漲的時候就會簽訂一些新的訂單，價格低的訂單和價格高的訂單一起發(fā)貨，反之亦然，以此來平滑價格波動

但對于處于周期頂端的新進入者來說，亮點時刻的另一面是高風險去年大部分鋰電池材料都是提前采購來搶貨的現(xiàn)在反過來，正極，設備等產(chǎn)品已經(jīng)有了3—6個月的賬期這意味著參與者不僅要準備投資金額，還要準備一倍的營運資金一位剛剛涉足鋰電池材料領域的新玩家對證券時報·E公司表示，行業(yè)內(nèi)巨大的產(chǎn)能規(guī)劃讓他的投資計劃猶豫不決

但上游碳酸鋰價格居高不下新宇鋰電數(shù)據(jù)顯示，年初國內(nèi)碳酸鋰價格逼近52萬元/噸，受疫情影響，4，5月份一度跌至46萬元/噸左右近期跌勢企穩(wěn)，價格高位震蕩6月14日最新報價47.75萬元/噸

日前，澳大利亞主要礦商Pilbara的第二次鋰精礦拍賣創(chuàng)下5955美元/噸的歷史新高蜂巢能源公司董事長楊洪信承認，該公司參與了皮爾巴拉鋰精礦的拍賣我們還是皮爾巴拉的股東，但兩輪都沒拍到，足以看出資源緊缺的壓力

在楊洪信看來，鋰電池材料和設備的總體供應是充足的楊洪信說，最緊張的材料是負極，因為上游的石墨化受到環(huán)保，能耗和供電的限制設備的問題是訂貨周期比較長，但是可以提前訂貨解決電池廠訂單從提前半年到提前8個月以上供應緊張是結構性的，訂單會集中在頭部企業(yè)有些電池廠停產(chǎn)了，材料廠和設備廠接不到訂單，但其他的會很忙

無論如何，鋰電池材料必然有周期性，關鍵只在于拐點何時出現(xiàn)高小兵表示，鋰電池材料的大部分新能力將在今年投入集中使用只是鋰礦的開發(fā)周期更長國內(nèi)鋰礦將在2023年釋放產(chǎn)能，但屆時價格不會降到上一輪的低位

應對多樣化的市場需求。

鋰電池行業(yè)規(guī)模仍在快速增長，但產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)關注的重點不僅僅是規(guī)模下游的電池廠和車企已經(jīng)充分認識到維護供應鏈穩(wěn)定的重要性，各行各業(yè)的企業(yè)也在加快技術創(chuàng)新的步伐，試圖瞄準某個細分領域，滿足市場的多樣化需求

過去車企和電池廠都有向上游延伸，甚至在鋰礦領域布局楊洪信表示，面對資源短缺，蜂巢能源的應對策略是產(chǎn)業(yè)整合和上下游產(chǎn)業(yè)聚集，其中垂直聯(lián)盟兼顧礦產(chǎn)資源，基礎材料，電池材料和電池設備

此外，當代安培科技有限公司，億緯鋰能等電池廠加入國內(nèi)外鋰礦爭奪，或通過投資入股鎖定上游供應商，汽車方面，特斯拉和蔚來已經(jīng)明確計劃研發(fā)自己的電池，而比亞迪則是典型的上下游銜接，利用自己在半導體和汽車零部件方面的自供優(yōu)勢，保持了產(chǎn)量和交付量的穩(wěn)定增長。

不過也有觀點認為一體化布局并不是最好的解決方案企業(yè)有邊界如果他們什么都做，內(nèi)部交易成本很高，不一定能解決問題我們的一些客戶也有從頭到尾整合產(chǎn)業(yè)鏈的，但是沒有發(fā)現(xiàn)高利潤徐金富說

在需求方面，市場日益多樣化不同的型號，不同的價格區(qū)間，對電池和材料的要求也不一樣通過電池材料體系和結構體系的創(chuàng)新，性能會逐步提升

系統(tǒng)創(chuàng)新的主要工作由鋰電池材料制造商承擔以正極材料為例，白蓉科技正極事業(yè)部總經(jīng)理佘生賢表示，正極材料相比其他材料有很多新概念和新技術，但一種材料體系在過去和未來都不可能一統(tǒng)天下例如，高鎳三元材料優(yōu)選用于電池壽命超過600—700km的車輛

三元與磷酸亞鐵鋰的糾紛已經(jīng)持續(xù)多年因為補貼下降，磷酸亞鐵鋰性價比凸顯CTP和刀片電池疊加的技術提高了系統(tǒng)的能量密度，使得磷酸亞鐵鋰反超三元，占據(jù)了目前60%左右的市場份額另一方面，三元可以通過高鎳通路進一步提高能量密度，減少昂貴的金屬鈷的使用

現(xiàn)在高鎳電池的痛點是貴，主要是金屬鎳比較貴，但我們認為這是暫時現(xiàn)象伴隨著印尼等地礦產(chǎn)資源的開發(fā)，鎳原料價格有望降低，電池結構和回收技術的改進也有助于降低成本預計2025年高鎳三元電池價格將接近磷酸亞鐵鋰如果回收技術做得好，2030年高鎳成本將與鐵鋰持平佘圣賢說

磷酸亞鐵鋰在占據(jù)了安全，廉價的優(yōu)勢后，進一步探索更好的性能常州鋰源研究院院長岳海峰表示，磷酸亞鐵鋰未來的方向是低溫快充楊洪信還表示，蜂巢能源正在開發(fā)磷酸亞鐵鋰的快速充電性能劉靖宇表示，新航正在投資磷酸鐵錳鋰

另一方面，結構體系的創(chuàng)新主要由電池廠推動為電池廠提供設備的供應商對此感受最深海牧星激光董事長趙表示，在相當長的一段時間里，方形電池是中國的主導電池可是，在2021年和2022年，由于知識產(chǎn)權戰(zhàn)爭和市場對創(chuàng)新的需求，新的電池結構大規(guī)模出現(xiàn)這也給我們帶來了巨大的壓力，我們必須快速響應客戶的需求

目前，電池結構正朝著更加簡潔高效的方向發(fā)展比如當代Amperex科技有限公司，有限CTP技術，比亞迪刀片電池技術，都屬于方形電池結構的創(chuàng)新，提高空間利用效率以特斯拉為首的4680大圓柱電池浪潮也正在到來，國內(nèi)多家電池廠商也在跟進億緯鋰能研究院院長何偉表示，大圓柱電池的優(yōu)勢在于標準化，制造效率更高，回收價值鏈更強

鋰電池設備的創(chuàng)新也在繼續(xù)大族激光副總裁黃表示，大規(guī)模產(chǎn)能對穩(wěn)定性要求更高，比如不良率要從ppm升級到ppb思齊董事長傅也表示，一條電池生產(chǎn)線的產(chǎn)能已經(jīng)從2—3GWh提升到5—6GWh，未來可能會達到10GWh設備廠商的交付不僅要高效穩(wěn)定，還要有零碳，國產(chǎn)化等新要求

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