主動偏股型基金重倉持有建筑公司股票的比例略有下降截至今年二季度末，主動偏股型基金持有的建筑公司股票市值占基金股票投資市值的0.33%，較上季度下降0.11個百分點今年一季度，由于俄烏沖突和新冠肺炎疫情的影響，市場預期政府將通過基建投資支持經濟，主動偏股型基金持有建筑公司股票的市值占一季度末的0.44%較2020年末增長0.11pct .伴隨著我國多地疫情防控形勢的好轉，以及經濟復蘇跡象的明顯，市場對基建投資的預期有所減弱，偏股活躍的公募基金持有建筑股的比例略有下降

金融發力，基礎設施投資加速2022年1月至6月，廣義基礎設施投資增速為9.25%，環比上升1.09個百分點日前，全國人大提出增加政策性銀行信貸額度8000億元，支持基礎設施建設日前，中國總會決定利用政策性和開發性金融工具，通過發行金融債券等方式籌集3000億元人民幣，以補充重大項目資本金或過橋專項債務項目資本金結合國務院要求新增專項債券要在8月底前基本使用完畢，預計三季度基建投資增速將保持在較高水平

裝配式建筑增長良好日前，住建部，發改委發布《關于印發城鄉建設領域二氧化碳排放峰值實施方案的通知》通知提出，大力發展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅到2030年，城市新建建筑中裝配式建筑比例達到40%2022H1全國新開工裝配式建筑占新開工建筑面積的25%以上，裝配式建筑總面積已達24億平方米裝配式建筑在未來會有很好的發展

行業集中度提高，裝配式建筑迎來機遇中國八大建設央企新簽合同市場份額從2013年的24.38%提升至2021年的37.88%行業集中度有望繼續提升建筑指數PE為11.08倍，近五年為69.14%建議關注基建，鋼結構等領域的投資機會中國電建，中國中鐵，中國鐵建，中國交建，中國能建，中國中冶和中國化工推薦使用建議關注山東路橋，四川路橋，粵水電和浙江交科

風險:新冠肺炎疫情影響生產經營的風險，固定資產投資下降的風險，應收賬款回收不及預期的風險。

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