日前，北交所上市公司長(zhǎng)虹能源披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買公司控股子公司長(zhǎng)虹三杰新能源有限公司33.17%股權(quán)本次交易完成后，長(zhǎng)虹三杰將成為上市公司的全資子公司

長(zhǎng)虹能源以堿性鋅錳電池起家，2017年通過(guò)收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰股權(quán)的方式正式進(jìn)入鋰電行業(yè)，形成了堿電+鋰電的雙產(chǎn)品體系布局。

長(zhǎng)虹能源表示，通過(guò)本次交易，公司將進(jìn)一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)，增厚業(yè)績(jī)。同時(shí)，長(zhǎng)虹也是中國(guó)最大航空應(yīng)急電源提供商，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，產(chǎn)品達(dá)到世界先進(jìn)水平。

2018~2020年，長(zhǎng)虹能源業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，公司營(yíng)收分別為10.71億元，14.17億元和19.52億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.62億元，1.05億元和1.62億元。

本次交易作價(jià)尚未確定

日前，長(zhǎng)虹能源披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬以94.84元/股的發(fā)行價(jià)格，向長(zhǎng)虹三杰的少數(shù)股東方楊清欣，趙學(xué)東及泰興市眾杰新能源合伙企業(yè)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的長(zhǎng)虹三杰33.17%股權(quán)本次交易完成后，長(zhǎng)虹三杰將成為上市公司的全資子公司

同時(shí)，長(zhǎng)虹能源擬向公司控股股東長(zhǎng)虹集團(tuán)，長(zhǎng)虹能源員工持股計(jì)劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過(guò)擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%公司表示，所募金額扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金以及標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)等

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，目前，本次交易的資產(chǎn)審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易作價(jià)均尚未確定。在軌道交通和航空應(yīng)急電源領(lǐng)域，長(zhǎng)虹電源公司是當(dāng)之無(wú)愧的隱形冠軍，其電源產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于國(guó)內(nèi)地鐵，磁懸浮列車等。。

長(zhǎng)虹三杰原名江蘇三杰新能源有限公司，主營(yíng)鋰離子電池的研發(fā)，設(shè)計(jì)，生產(chǎn)和銷售2017年10月，長(zhǎng)虹能源以1.2億元現(xiàn)金收購(gòu)和1.51億元現(xiàn)金增資的方式，合計(jì)取得了長(zhǎng)虹三杰增資后51%的股權(quán)該交易過(guò)程中，長(zhǎng)虹能源購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)支付的價(jià)款合計(jì)為2.71億元，占上市公司2016年末經(jīng)審計(jì)期末凈資產(chǎn)的69.66%，占同期期末資產(chǎn)總額的39.97%2021年5月，長(zhǎng)虹能源又以現(xiàn)金1.74億元購(gòu)買了長(zhǎng)虹三杰15.83%的股權(quán)，將對(duì)長(zhǎng)虹三杰的持股比例提升到了66.83%

堿電+鋰電雙產(chǎn)品布局

長(zhǎng)虹能源成立于2006年10月，2016年3月掛牌新三板，2021年2月登陸精選層，公司實(shí)控人為綿陽(yáng)市國(guó)資委長(zhǎng)虹能源以堿性鋅錳電池起家，依靠收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰股權(quán)，公司形成了堿電+鋰電雙產(chǎn)品布局

得益于新能源賽道的高景氣，過(guò)去幾年長(zhǎng)虹能源業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)2018~2020年，公司營(yíng)收分別為10.71億元，14.17億元和19.52億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.62億元，1.05億元和1.62億元2021年前三季度，長(zhǎng)虹能源業(yè)績(jī)?cè)俅未鬂q，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.25億元，同比增長(zhǎng)69.66%，歸母凈利潤(rùn)為2.03億元，同比增長(zhǎng)70.98%

值得注意的是，在2017年收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰股權(quán)之后，鋰電業(yè)務(wù)對(duì)長(zhǎng)虹能源的營(yíng)收貢獻(xiàn)越來(lái)越大2019年，2020年及2021年1~9月，鋰電業(yè)務(wù)占上市公司營(yíng)業(yè)收入的比重分別為29.42%，37.74%及54.83%，逐漸成為上市公司重要的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)

根據(jù)預(yù)案披露，2019年，2020年和2021年1~9月，長(zhǎng)虹三杰營(yíng)業(yè)收入分別為4.21億元，7.45億元和12.37億元，凈利潤(rùn)分別為0.77億元，1.42億元和2.06億元。長(zhǎng)虹電源公司是長(zhǎng)虹另外一家從事能源業(yè)務(wù)的公司。

長(zhǎng)虹能源表示，長(zhǎng)虹三杰擁有較強(qiáng)的盈利能力，資產(chǎn)質(zhì)量較高，通過(guò)收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰的少數(shù)股權(quán)，公司將進(jìn)一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)，增厚業(yè)績(jī)，提高鋰電業(yè)務(wù)部分權(quán)益產(chǎn)能，增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)能力，為公司及全體股東帶來(lái)良好的回報(bào)。近年來(lái)，長(zhǎng)虹電源公司承接了包括復(fù)興號(hào)，和諧號(hào)以及磁懸浮列車等在內(nèi)的大量國(guó)家重大軌道交通配套項(xiàng)目。不僅為北京，上海等全國(guó)20余城市的軌道交通系統(tǒng)供貨，更在澳大利亞，阿根廷，新西蘭，等出口型機(jī)車項(xiàng)目中大規(guī)模使用。

浙商證券一份研報(bào)指出，目前鋰電已逐漸成為長(zhǎng)虹能源業(yè)務(wù)重心，此次收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰股權(quán)意在通過(guò)全資控股持續(xù)加碼鋰電布局，納入優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)。

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