日前，復(fù)星醫(yī)藥發(fā)布公告，2022年7月22日，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告，確認(rèn)截至2022年7月21日，公司已收到非公開(kāi)發(fā)行a股募集資金總額約44.84億元本次發(fā)行a股新股的登記托管手續(xù)已于2022年7月27日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成..本次非公開(kāi)發(fā)行a股股票完成后，公司a股總股本由20.11億股增至約21.18億股，公司總股本由25.63億股增至約26.7億股

至此，持續(xù)近一年零八個(gè)月的復(fù)星醫(yī)藥定增終于塵埃落定復(fù)星醫(yī)藥相關(guān)人士在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，所有定增相關(guān)事宜均以公告為準(zhǔn)

根據(jù)復(fù)星醫(yī)藥7月26日晚間披露的定增結(jié)果，發(fā)行價(jià)格為42元/股，發(fā)行數(shù)量為1.07億股，最終發(fā)行對(duì)象確定為10家，分別為高義資產(chǎn)，財(cái)通基金，瑞銀集團(tuán)，大成基金，中信證券，華泰證券，I.P.Morgan Securities plc，國(guó)泰君安，華夏基金，招商基金，其中高義資產(chǎn)列為

本次募集資金項(xiàng)目包括創(chuàng)新藥物臨床應(yīng)用，許可引進(jìn)和產(chǎn)品上市準(zhǔn)備，原料及制劑集約化綜合基地建設(shè)，流動(dòng)資金補(bǔ)充，分別擬投資18.74億元，13.49億元，12.6億元在創(chuàng)新藥領(lǐng)域，復(fù)星醫(yī)藥的定增涉及11個(gè)子項(xiàng)目，包括FCN—437，焦磷酸鐵檸檬酸鹽溶液，F(xiàn)S—1502，F(xiàn)CN—159，利拉魯肽等在原料藥領(lǐng)域，本次募投項(xiàng)目定位為創(chuàng)新藥物和特殊制劑的集約化，大產(chǎn)能產(chǎn)品制造和綜合生產(chǎn)基地

補(bǔ)充流動(dòng)性

值得關(guān)注的是，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，上海復(fù)星高科股份有限公司和HKSCC提名人有限公司仍是復(fù)星醫(yī)藥僅有的兩個(gè)持股比例超過(guò)5%的主要股東但是，他們的持股比例分別從36.60%和21.51%下降到35.14%和20.65%高一資產(chǎn)成為復(fù)星醫(yī)藥第三大股東，持股比例1.78%，瑞銀集團(tuán)成為復(fù)星醫(yī)藥第六大股東，持股比例為0.75%，財(cái)通基金成為復(fù)星醫(yī)藥第9大股東，持股比例為0.51%

復(fù)星醫(yī)藥指出，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，發(fā)行人集團(tuán)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，有利于提高發(fā)行人集團(tuán)的資本實(shí)力和償債能力，為發(fā)行人集團(tuán)后續(xù)發(fā)展提供有力保障。

記者注意到，2014年至2019年，復(fù)星醫(yī)藥的資本負(fù)債率始終高于行業(yè)平均水平根據(jù)2021年的資產(chǎn)負(fù)債表，復(fù)星醫(yī)藥的流動(dòng)資產(chǎn)為304.2億元，流動(dòng)負(fù)債為293.1億元，流動(dòng)比率接近1，反映出復(fù)星醫(yī)藥的短期償債能力和流動(dòng)性在放緩

改善財(cái)務(wù)狀況，補(bǔ)充流動(dòng)資金是復(fù)星醫(yī)藥啟動(dòng)本次增持的重要原因這從復(fù)星醫(yī)藥一年零八個(gè)月前首次披露定增方案也可以看出

日前，復(fù)星醫(yī)藥披露非公開(kāi)發(fā)行a股股票預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)1.28億股，擬募集資金49.83億元，用于創(chuàng)新藥物臨床實(shí)踐，許可引進(jìn)及產(chǎn)品上市準(zhǔn)備，原料及制劑集約化綜合基地，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

預(yù)案顯示，近一半的募集資金將用于創(chuàng)新藥物臨床開(kāi)發(fā)，商業(yè)許可，許可引進(jìn)項(xiàng)目里程碑式支付及部分產(chǎn)品上市準(zhǔn)備等相關(guān)后續(xù)費(fèi)用，共計(jì)22.2億元此外，13.53億元用于原料和制劑的集約化綜合基地，14.10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金

日前，復(fù)星醫(yī)藥發(fā)布調(diào)整公告，將非公開(kāi)發(fā)行a股股票的計(jì)劃總額上限調(diào)整為448，378萬(wàn)元，較原計(jì)劃減少49，905萬(wàn)元日前，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)復(fù)星醫(yī)藥非公開(kāi)發(fā)行a股股票的申請(qǐng)根據(jù)規(guī)定，該批復(fù)自批準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效

2022年7月26日晚間，就在到期前，復(fù)星醫(yī)藥披露了增持結(jié)果。

涉及11個(gè)創(chuàng)新藥物項(xiàng)目。

結(jié)果顯示，本次募集資金項(xiàng)目包括創(chuàng)新藥物臨床應(yīng)用，許可引進(jìn)和產(chǎn)品上市準(zhǔn)備，原料及制劑集約化綜合基地建設(shè)，流動(dòng)資金補(bǔ)充，分別擬投資18.74億元，13.49億元，12.6億元。

在創(chuàng)新藥領(lǐng)域，復(fù)星醫(yī)藥的定增涉及11個(gè)子項(xiàng)目，包括FCN—437，焦磷酸鐵檸檬酸鹽溶液，F(xiàn)S—1502，F(xiàn)CN—159，利拉魯肽等在原料藥領(lǐng)域，本次募投項(xiàng)目定位為創(chuàng)新藥物和特殊制劑的集約化，大產(chǎn)能產(chǎn)品制造和綜合生產(chǎn)基地

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)行人集團(tuán)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有助于發(fā)行人集團(tuán)推進(jìn)新藥研發(fā)，產(chǎn)能整合和效率提升，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展，進(jìn)一步提升集團(tuán)盈利能力復(fù)星醫(yī)藥在公告中表示

國(guó)證券首席分析師趙海春表示，復(fù)星醫(yī)藥在創(chuàng)新藥物研發(fā)方面形成了自主研發(fā)，合作開(kāi)發(fā)，牌照引進(jìn)，深度孵化等多層次合作模式，快速切入具有臨床需求的創(chuàng)新產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富了公司創(chuàng)新藥物管道，提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力此外，原料和制劑一體化可以更好地應(yīng)對(duì)降價(jià)壓力，在集中采購(gòu)的環(huán)境下充分發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)

復(fù)星醫(yī)藥認(rèn)為，短期內(nèi)，原料藥和仿制藥的產(chǎn)能將得到整合，生產(chǎn)效率將顯著提升，持續(xù)供應(yīng)客戶的能力將得到有效增強(qiáng)從長(zhǎng)期來(lái)看，創(chuàng)新藥物研發(fā)的進(jìn)展將有助于擴(kuò)大發(fā)行人集團(tuán)未來(lái)的產(chǎn)品管道，促進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級(jí)，滿足日益增長(zhǎng)的精準(zhǔn)化和個(gè)性化臨床治療需求

投寶研究院醫(yī)藥行業(yè)分析師崔亮對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》表示，復(fù)星醫(yī)藥此次募集資金中，18.74億元將用于創(chuàng)新藥，13.49億元將用于原料藥和制劑的集約化綜合基地這樣，復(fù)星醫(yī)藥可以充分整合現(xiàn)有產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大在新冠肺炎創(chuàng)新藥物管道的R&D投資

復(fù)星醫(yī)藥最近幾年來(lái)積極布局新冠肺炎領(lǐng)域，新冠肺炎疫苗福必泰2021年為復(fù)星帶來(lái)超10億營(yíng)收不久前，復(fù)星獲得了真生物Azvudine的獨(dú)家商業(yè)化授權(quán)該藥具有抗艾滋病和抗新冠肺炎雙重功效，在當(dāng)前全球疫情，國(guó)內(nèi)疫情較多的情況下，有很大的市場(chǎng)前景，依靠抗艾滋病的基本療效，可以創(chuàng)造穩(wěn)定的收入崔偉告訴本報(bào)記者

醫(yī)藥戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家史立臣在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，在資本市場(chǎng)，要講一個(gè)關(guān)于定增的故事復(fù)星醫(yī)藥此次定增的時(shí)機(jī)，與其剛剛獲得阿夫定這一真實(shí)生物的獨(dú)家商業(yè)化授權(quán)不無(wú)關(guān)系R&D需要很多錢(qián)復(fù)星醫(yī)藥近兩年在R&D投入了大量資金，在新冠肺炎也有合作，定增也是必然選擇

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