行業(yè)景氣，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)公司是流程行業(yè)智能制造領(lǐng)域的龍頭，有望受益于智能制造，國(guó)產(chǎn)替代和雙碳政策催化的行業(yè)高景氣度我們維持原來(lái)的盈利預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2022—2024年歸母凈利潤(rùn)分別為7.37，9.38，12.06億元，EPS分別為1.48，1.89，2.43元事件:公司發(fā)布2022年一季報(bào)，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)公司發(fā)布2022年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.81億元，同比增長(zhǎng)34.56%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5988.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.94%，扣非歸母凈利潤(rùn)3958.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.78%，一季度業(yè)績(jī)超預(yù)測(cè)上限公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，主要原因是1)流程行業(yè)數(shù)字化，智能化需求旺盛，2)公司專注于數(shù)字化，智能化產(chǎn)品和服務(wù)的能力持續(xù)提升，市場(chǎng)份額持續(xù)突破政策利好出臺(tái)，行業(yè)蓬勃發(fā)展《智能制造發(fā)展十四五規(guī)劃》指出，培育150家以上專業(yè)水平高，服務(wù)能力強(qiáng)的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，并將加強(qiáng)自主供應(yīng)列為重點(diǎn)任務(wù)2022年4月，工信部發(fā)布《2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)任務(wù)組工作方案》，推動(dòng)實(shí)施十四五國(guó)家重點(diǎn)R&D計(jì)劃工業(yè)軟件重點(diǎn)項(xiàng)目，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新我們認(rèn)為，在政策的催化下，行業(yè)景氣度有望保持高位，有利于國(guó)內(nèi)智能制造供應(yīng)商公司標(biāo)桿項(xiàng)目不斷突破，未來(lái)研發(fā)可期公司連續(xù)多年入選工業(yè)和信息化部智能制造系統(tǒng)解決方案示范企業(yè)，并相繼獲得國(guó)內(nèi)外具有行業(yè)影響力和標(biāo)志性意義的智能制造示范項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)，公司已簽約中化集團(tuán)，萬(wàn)華集團(tuán)，華誼集團(tuán)，包鋼集團(tuán)，興發(fā)集團(tuán)等多個(gè)大型智能工廠項(xiàng)目海外業(yè)務(wù)方面，公司成功進(jìn)入巴斯夫合格供應(yīng)商名單，并被Saudi Aramco列為重點(diǎn)合作制造商高端國(guó)際客戶持續(xù)發(fā)展，海外品牌知名度大幅提升公司持續(xù)增加R&D，2022年第一季度R&D投資同比增長(zhǎng)38.82%，高于營(yíng)收增速，有望幫助擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)風(fēng)險(xiǎn):智能制造滲透率不及預(yù)期，本地化少于預(yù)期，該公司的研究和發(fā)展沒(méi)有達(dá)到預(yù)期

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