今年上半年，全國(guó)水泥產(chǎn)量創(chuàng)11年新低，市場(chǎng)需求同比大幅減少，供求關(guān)系嚴(yán)重失衡，導(dǎo)致各地水泥價(jià)格大幅下跌全國(guó)水泥市場(chǎng)呈現(xiàn)需求萎縮，庫(kù)存上升，價(jià)格觸底，成本高企，效益下滑的特點(diǎn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨巨大挑戰(zhàn)

下半年，伴隨著各地疫情防控形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，基建投資將繼續(xù)增加，水泥行業(yè)量?jī)r(jià)回升目前，多地已推出各項(xiàng)措施，進(jìn)一步提高錯(cuò)峰產(chǎn)能，發(fā)揮大企業(yè)主導(dǎo)作用，精準(zhǔn)錯(cuò)峰，有望將水泥庫(kù)存降至合理區(qū)間，為四季度乃至全年行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)提供有利條件

產(chǎn)出價(jià)格雙雙下跌。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.77億噸，同比下降15%，產(chǎn)量創(chuàng)11年新低。

當(dāng)前，國(guó)際形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮，供給沖擊和預(yù)期減弱三大壓力今年以來，房地產(chǎn)持續(xù)低迷，基建投資資金緊缺，疫情季節(jié)疊加，導(dǎo)致水泥市場(chǎng)需求快速萎縮中國(guó)水泥協(xié)會(huì)常務(wù)理事孔祥忠表示，尤其是5，6月份，全國(guó)水泥需求同比下降20%至30%同時(shí)，成本將居高不下，利潤(rùn)將繼續(xù)收窄，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的矛盾將更加突出

從主要拉動(dòng)水泥需求的基建和房地產(chǎn)兩個(gè)方面來看，都低于年初的預(yù)期中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)，數(shù)字水泥網(wǎng)總裁陳柏霖表示，從月度走勢(shì)來看，一季度全國(guó)水泥產(chǎn)量出現(xiàn)兩位數(shù)的同比大幅下滑，二季度本應(yīng)是水泥的旺季但受疫情影響，部分地區(qū)道路運(yùn)輸不暢，人員流動(dòng)性受限，房地產(chǎn)持續(xù)低迷，水泥產(chǎn)量降幅擴(kuò)大尤其是4月和5月，水泥產(chǎn)量同比增速分別降至18.9%和17%，為歷史同期最低水平

從地區(qū)來看，水泥產(chǎn)量全部大幅下降其中，降幅最大的是東北和西南地區(qū)，同比降幅超過20%，其次是華北，華東，中南，西北地區(qū)降幅相對(duì)較低，同比下降8.9%陳柏霖說

上半年，國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格繼續(xù)下跌，并出現(xiàn)筑底趨勢(shì)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)水泥市場(chǎng)平均落地價(jià)格為499元/噸，較去年底下降10.6%從月度價(jià)格走勢(shì)來看，1—4月水泥價(jià)格下降相對(duì)平緩，5—6月價(jià)格加速下行，尤其是南方省份到6月底，當(dāng)?shù)貎r(jià)格仍在探底，大部分地區(qū)水泥企業(yè)出現(xiàn)虧損

價(jià)格超跌的原因有三個(gè)，據(jù)陳柏霖分析:一是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟，基建項(xiàng)目資金短缺，房地產(chǎn)新開工面積大幅下降，使得水泥需求持續(xù)疲軟，其次，疫情在全國(guó)多地蔓延，防控措施嚴(yán)格，工地施工進(jìn)度受限，導(dǎo)致本已疲軟的需求進(jìn)一步下滑，最后，部分地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)暴雨洪水等極端天氣，導(dǎo)致市場(chǎng)交易階段性受阻。

陳柏霖認(rèn)為，雖然上半年水泥均價(jià)略高于去年同期，但由于煤炭成本大幅上漲，抬高了生產(chǎn)成本，行業(yè)效益明顯下降預(yù)計(jì)上半年行業(yè)效益下降近50%，南方省份企業(yè)效益下降幅度更大

截至目前，從已公布的上市水泥公司業(yè)績(jī)公告來看，多數(shù)顯示利潤(rùn)大幅下滑或虧損冀東水泥上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比下降3.89%至12.04%，山水水泥上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比下降不低于60%，塔牌集團(tuán)歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比下降80.9%

需求減弱或正常化。

當(dāng)前，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的矛盾更加突出，水泥需求持續(xù)減弱或成為常態(tài)，挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻我們應(yīng)該清楚地看到，這是水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，資源整合，布局重塑的重大機(jī)遇孔祥忠說

水泥行業(yè)最困難的時(shí)期可能已經(jīng)過去，量?jī)r(jià)都有反彈基礎(chǔ)盡管負(fù)擔(dān)很重，陳柏霖仍然對(duì)行業(yè)的未來充滿信心從需求來看，下半年伴隨著各地疫情防控的改善，基建投資將繼續(xù)增加，超跌的水泥需求將得到修復(fù)即使房地產(chǎn)新開工項(xiàng)目增速依然疲軟，但預(yù)計(jì)下半年水泥需求同比增速仍將持平或略有增長(zhǎng)

從供給的角度來看，陳柏霖認(rèn)為，下半年，全國(guó)水泥行業(yè)將出臺(tái)一系列穩(wěn)增長(zhǎng)措施，以應(yīng)對(duì)需求的變化目前，許多地方已經(jīng)開展了進(jìn)一步增加峰值產(chǎn)能的措施，這將有效地將水泥庫(kù)存降至合理范圍，為四季度乃至全年的行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供條件

從價(jià)格變化來看，6月份水泥價(jià)格超跌后，7，8月份各地區(qū)水泥價(jià)格將伴隨著下游需求逐步好轉(zhuǎn)同時(shí)，企業(yè)會(huì)提高錯(cuò)峰生產(chǎn)率，剛性錯(cuò)峰，精準(zhǔn)錯(cuò)峰，導(dǎo)致庫(kù)存下降預(yù)計(jì)水泥價(jià)格將逐步迎來恢復(fù)性上漲數(shù)字水泥網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，8月份以來，東北部分地區(qū)水泥價(jià)格由60元/噸上調(diào)至80元/噸，重慶主城水泥價(jià)格上漲30元/噸，貴州部分地區(qū)個(gè)別企業(yè)宣布水泥價(jià)格上調(diào)10元/噸

可是，價(jià)格的觸底反彈仍未能改善水泥庫(kù)容比在高位波動(dòng)的局面面對(duì)水泥企業(yè)的高庫(kù)存，下半年行業(yè)該如何應(yīng)對(duì)陳柏霖表示，從數(shù)據(jù)來看，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)在6月份有所回升，這需要一段時(shí)間才能傳導(dǎo)到水泥行業(yè)此外，伴隨著中國(guó)加強(qiáng)宏觀政策調(diào)控，有效實(shí)施一攬子穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的政策措施，8月份基礎(chǔ)設(shè)施投資將繼續(xù)增長(zhǎng)

在產(chǎn)能變化方面，陳柏霖認(rèn)為北方地區(qū)基本沒有新的點(diǎn)火生產(chǎn)線，南方新投產(chǎn)的生產(chǎn)線有相當(dāng)一部分是北方替代的產(chǎn)能，這對(duì)于該地區(qū)來說是比較新的產(chǎn)能在華南地區(qū)水泥市場(chǎng)萎縮的前提下，新的點(diǎn)火生產(chǎn)線對(duì)市場(chǎng)的沖擊很大，無論是對(duì)現(xiàn)有企業(yè)還是新進(jìn)入者都是挑戰(zhàn)，需要在份額競(jìng)爭(zhēng)中重新平衡

陳柏霖指出，下半年，市場(chǎng)僅依靠需求實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)是不夠的，還應(yīng)該在供給側(cè)做出努力利用各地區(qū)出臺(tái)的政策調(diào)節(jié)供給是關(guān)鍵

繼續(xù)淘汰低效產(chǎn)能

年初以來，雖然水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)在全國(guó)得到了較好的實(shí)施，部分地方企業(yè)甚至延長(zhǎng)了錯(cuò)峰生產(chǎn)，但受疫情和需求疲軟影響，全國(guó)水泥庫(kù)容比繼續(xù)在高位震蕩即使大多數(shù)水泥企業(yè)被迫延長(zhǎng)6月份的生產(chǎn)高峰，但仍無法緩解市場(chǎng)嚴(yán)重供過于求的現(xiàn)狀

常態(tài)化的錯(cuò)峰生產(chǎn)政策是現(xiàn)階段化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾最有效的政策孔祥忠認(rèn)為，水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)是污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要保障措施目前，水泥行業(yè)已進(jìn)入高成本時(shí)代，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨巨大挑戰(zhàn)減少庫(kù)存，做好錯(cuò)峰生產(chǎn)，避免低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，是目前走出困境的唯一措施大企業(yè)要起帶頭作用，加強(qiáng)行業(yè)自律，加大錯(cuò)峰力度，精準(zhǔn)錯(cuò)峰，剛性錯(cuò)峰

據(jù)金隅冀東水泥相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年以來，在京津冀，山西，內(nèi)蒙古等市場(chǎng)，水泥價(jià)格穩(wěn)定在合理水平，主要得益于堅(jiān)定不移地實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)政策可見，水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)是一項(xiàng)具有綜合效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，能在一定程度上促進(jìn)良好的經(jīng)濟(jì)，生態(tài)和社會(huì)效益的形成

最近幾年來，我國(guó)水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能保持在18億噸以上，實(shí)際產(chǎn)能超過20億噸，熟料產(chǎn)能利用率保持在75%左右水泥行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩，淘汰低效產(chǎn)能的行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍面臨巨大挑戰(zhàn)

錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)際上是將過去強(qiáng)調(diào)高開工率的生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楣┬枋袌?chǎng)需求的動(dòng)態(tài)匹配，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷周期的動(dòng)態(tài)平衡，是有效化解階段性產(chǎn)能過剩的重要手段之一陳柏霖說

展望未來，陳柏霖認(rèn)為，水泥總需求的持續(xù)下降，企業(yè)虧損面的不斷擴(kuò)大和產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的加劇，將促使研究退出過剩產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)政策提前啟動(dòng)與此同時(shí)，這將是有實(shí)力的大企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)整合的機(jī)會(huì)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，市場(chǎng)布局不斷優(yōu)化，礦山資源整合，是未來水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要方向

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