電鰻財經/高偉
日前,是成立七年的九泰基金旗下九泰添富改革混合特殊的一天可是,七年來,這只基金的累計單位凈值仍然低于面值持續的損失導致了基金持有人的崩潰
七年的痛苦
田甜基金網資料顯示,九泰添富改革成立于2015年6月10日但自成立以來,漲少跌多,基金凈值超過1元的累計時間只有7個月左右截至2022年6月10日,本基金累計單位凈值為0.9510元,仍使原持有人虧損
漲少跌多,無語!七年helliphellip天天綠,這是沒完沒了嗎在九臺添富改革混合基金吧,人們紛紛吐槽
《電鰻財經》注意到,九泰添富改革混自成立以來,表現令人失望2016年該基金累計收益率為—30.59%,與同類平均業績—7.23%相差甚遠該基金當年跑輸滬深300指數—11.28%的漲幅和跌幅2017年市場回暖,滬深300指數年漲幅21.78%,同類基金平均回報率10.54%,而九泰添富混改則是滯漲,回報率僅為5.17%2018年,市場再次回調滬深300指數年漲跌幅度為—25.31%,同類基金平均收益率為—13.93%,而九泰添富改革混合收益率為—26.01%,同樣是跑輸指數,跑輸同類基金2019年和2020年同類基金平均收益分別為33.57%和41.00%,而九泰添富改革混合收益分別為30.86%和40.60%,依然跑輸同類2021年,這只基金的凈值上漲了15.07%雖然跑贏同行,但難以彌補前期的深度虧損
2022年,截至6月9日,2067只同類基金平均收益率為—11.64%,而九泰添富改革混合收益率為—12.27%,再次跑輸同類其中,最近3月,該基金收益率為—5.47%,在2100只可比基金中排名第1898位
誰來負責。
成立7年,未能賺錢這樣的基金配得上誰持有人的損失誰來負責
《電鰻財經》發現,管理九泰天府改革時間最長的孟亞強,擅長量化基金公開資料顯示,孟亞強是精算碩士2009年7月至2015年8月就職于博時基金歷任股票投資部量化研究員,助理投資經理,助理基金經理,投資經理2015年8月加入九泰基金20只管理的基金中,大部分是量化基金目前管理的7只基金中,除1只封閉式基金外,其余6只均為量化
在好買基金的評級中,孟亞強的綜合得分為5.94分,戰斗力僅為4.59分,低于同類平均水平17.74%而九泰添富改革混合基金是主動管理型基金,難怪孟亞強應付不來從機構的愛情指數來看,只得到1.76分,比同類平均水平低65.29%
事實上,自2021年1月11日起,李想就開始獨立管理九泰天府的改革混改也是在這一年,該基金跑贏了同類基金,但是好景不長李想管理該基金僅一年日前,李想離任,黃浩獨立管理基金新基金經理黃浩,工作1年302天他在好買基金的經驗分只有2.52分,比同類平均水平低49.60%
顯然,基金整體疲軟是基金長期業績虧損的根本原因。
未來行業資源向頭部公司集中的趨勢基本已成定局九泰基金等中小公司彎道超車的難度越來越大,開拓創新,形成差異化發展路徑的能力至關重要泰國基金應該做出什么樣的改變
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