2025年5月7日，深交所發(fā)布《關于進一步支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券 服務新質生產力的通知》?！锻ㄖ分饕w三個方面內容，包括進一步拓寬發(fā)行主體和募集資金使用范圍，簡化信息披露安排及申報文件簽章，進一步完善配套支持機制。

相關舉措將進一步拓寬科技創(chuàng)新企業(yè)融資渠道，引導債券市場資金投早、投小、投長期、投硬科技，激發(fā)科技創(chuàng)新動力和市場活力，助力培育新質生產力。

完善規(guī)則要求

豐富科技創(chuàng)新債券支持措施

具體來看，《通知》在繼續(xù)支持科技創(chuàng)新類、科創(chuàng)升級類、科創(chuàng)投資類和科創(chuàng)孵化類發(fā)行人發(fā)行科技創(chuàng)新債券的基礎上，擬進一步拓寬發(fā)行主體和募集資金使用范圍，擴大科技金融服務覆蓋面。

其中，新增支持金融機構發(fā)行科技創(chuàng)新債券。《通知》支持商業(yè)銀行、證券公司、金融資產投資公司等金融機構發(fā)行科技創(chuàng)新債券，依法運用募集資金通過貸款，股權、債券、基金投資，資本中介服務等多種途徑，專項支持科技創(chuàng)新領域業(yè)務。

新增支持股權投資機構募集資金用于私募股權投資基金。支持具有豐富投資經驗、出色管理業(yè)績、優(yōu)秀管理團隊的私募股權投資機構和創(chuàng)業(yè)投資機構發(fā)行科技創(chuàng)新債券，募集資金用于私募股權投資基金的設立、擴募等。

在簡化信息披露安排及申報文件簽章方面，《通知》簡化科技創(chuàng)新債券信息披露安排，還簡化申報文件簽章，包括對董監(jiān)高書面確認意見和審計機構聲明頁簡化簽章要求。

在完善配套支持機制方面，《通知》進一步健全科技創(chuàng)新債券融資審核“綠色通道”，對科技創(chuàng)新債券的申報和發(fā)行適用“即報即審”的“綠色通道”，支持突破關鍵核心技術的科技型企業(yè)參照適用知名成熟發(fā)行人優(yōu)化安排，提升科創(chuàng)債審核注冊效率；鼓勵發(fā)行人創(chuàng)新設計債券條款，包括支持發(fā)行條款創(chuàng)新和擔保方式創(chuàng)新；優(yōu)化科技創(chuàng)新債券做市等交易機制安排，支持科技創(chuàng)新債券質押融資、折扣系數(shù)適當上浮，并適度降低科技創(chuàng)新債券納入基準做市券門檻，鼓勵證券公司為科技創(chuàng)新債券提供承銷與做市報價聯(lián)動服務；引導投資機構加大對科技創(chuàng)新債券投入，支持開發(fā)專項投資于科技創(chuàng)新債券或掛鉤科創(chuàng)相關指數(shù)的資管產品，鼓勵開發(fā)科技創(chuàng)新債券類ETF，支持長期資金加大對科技創(chuàng)新債券及科技創(chuàng)新債券相關產品的配置；降低科技創(chuàng)新債券交易結算成本，繼續(xù)免收科技創(chuàng)新債券發(fā)行認購經手費等費用，配合中國結算落實科技創(chuàng)新債券登記費等的費用免收工作。

激發(fā)市場活力

助力服務實體經濟高質量發(fā)展

2025年政府工作報告提出，推動科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，大力推進新型工業(yè)化，做大做強先進制造業(yè)，促進新動能積厚成勢、傳統(tǒng)動能煥新升級。

服務實體經濟，促進科技創(chuàng)新，是資本市場重要的職責使命。記者了解到，一直以來，深交所堅持將支持科技創(chuàng)新、以創(chuàng)新引領高質量發(fā)展擺在突出位置。截至目前，深市科技創(chuàng)新固收產品發(fā)行規(guī)模超2200億元，有效激發(fā)創(chuàng)新發(fā)展的活力與動力，近年來落地多個典型發(fā)債項目。

2024年1月，TCL科技在深交所發(fā)行規(guī)模15億元、票面利率2.64%的科技創(chuàng)新數(shù)字經濟公司債券。這是全國首只民企科技創(chuàng)新數(shù)字經濟公司債券，也是深交所首單民營企業(yè)做市基準券。2024年4月及7月，深交所繼續(xù)支持TCL科技發(fā)行3只科技創(chuàng)新數(shù)字經濟公司債券，4只債券合計融資50億元，有力地支持了公司的數(shù)字化轉型。

據(jù)中興新通訊有限公司介紹，公司2024年于深交所發(fā)行10億元科創(chuàng)債，認購倍數(shù)達3.55倍，票面利率2.80%，創(chuàng)2015年公司債改革以來AAA級民營企業(yè)發(fā)行同期限公司債券票面利率最低。中興新通訊有限公司相關負責人稱，債券的成功發(fā)行有助于發(fā)行人把握數(shù)字經濟和綠色低碳發(fā)展深度融合機遇，進一步優(yōu)化資產負債結構，在數(shù)字化推動效率變革、低碳化引領綠色轉型方面獲得長效動力。

2024年5月，鞍鋼礦業(yè)成功發(fā)行我國鐵礦行業(yè)首單科技創(chuàng)新公司債券，發(fā)行規(guī)模5億元，期限為3+2年期，票面利率為2.35%。據(jù)了解，鞍鋼礦業(yè)始終堅持以科技創(chuàng)新賦能高質量發(fā)展，推進創(chuàng)新鏈產業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合，公司多項創(chuàng)新成果獲得省部級及以上科技進步獎。公司將持續(xù)強化創(chuàng)新驅動，大幅提升發(fā)展的含金量、含新量、含綠量。

2025年3月，藍焰控股成功在深交所完成了公司2025年公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的發(fā)行工作。該期債券發(fā)行規(guī)模為5億元，債券期限為2+3年期，票面利率為2.40%，該期債券利率創(chuàng)全國無擔保AA小公募產業(yè)債歷史新低。經過20余年發(fā)展，藍焰控股構建了具有自主知識產權的煤層氣地面開發(fā)利用技術體系，形成了從資源勘查、工程設計、鉆井壓裂、氣井運營到煤層氣運輸銷售較為完整的產業(yè)鏈條，推動了煤層氣產業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，年銷售氣量達10億立方米。

據(jù)悉，深交所接下來將進一步支持更多市場主體充分用好科技創(chuàng)新債券功能，繼續(xù)完善精準支持科技與創(chuàng)新領域的產品供給、制度供給、服務供給，圍繞產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈優(yōu)化資金鏈，持續(xù)提升服務針對性和有效性，引導資金高效流入科技與創(chuàng)新領域，推動科技、資本和實體經濟高水平循環(huán)，助力以高水平科技自立自強引領高質量創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)邁上新臺階。

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