世界完美披露了21年年報2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入85.18億元，同比下降16.69%，歸母凈利潤3.69億元，同比下降76.16%，歸母凈利潤1.02億元，同比下降90.26%非經(jīng)常性損益主要是股權(quán)處置收益和全球單項投資損失，合計2.68億元公司擬向全體股東每10股派發(fā)12元同時，公司披露22年一季報，22Q1公司營收21.28億元，同比下降4.6%剔除歐美子公司出售的影響，22Q1營收同比增長2.34%歸母凈利潤8.4億元，同比增長81.0%，扣非后歸母凈利潤4.14億元，同比增長30.15%非經(jīng)常性損益主要來自上述出售歐美子公司的投資收益游戲板塊，21年人員優(yōu)化等帶來了調(diào)整，22Q1《魔塔》業(yè)績發(fā)布進(jìn)入正常增長節(jié)奏20年公司游戲收入74.2億元，同比下滑19.77%，歸母凈利潤7.2億元，同比下滑68.48%22Q1游戲扣非后凈利潤4.46億，同比增長34.52%公司積極突破新品類轉(zhuǎn)型，21年推出幻想新誅仙，魔塔等新產(chǎn)品影視板塊，環(huán)球影業(yè)貶值21年，穩(wěn)定發(fā)展22年影視業(yè)務(wù)21年營業(yè)收入9.52億元，同比增長1.84%，虧損2億元，22Q1影視業(yè)務(wù)凈利潤0.22億元展望22年，公司有豐富的新游戲儲備除了繼續(xù)保持經(jīng)典優(yōu)勢之外，還將注重創(chuàng)新，不斷推動游戲策略的升級同時將聚焦國貨出海+海外本土化開發(fā)的二維努力，有望成為公司游戲新的增長曲線在產(chǎn)品儲備方面，公司的《黑貓好奇新聞社》，《龍族八股2》，《暗夜之國與王朝》，《一拳超人:世界》，《百萬亞瑟王》，《不朽2》，《完美新世界》，《好好死》等游戲手游產(chǎn)品正在積極推進(jìn)中國貨出海方面，《幻新誅仙》手游于2022年3月17日在海外市場上線此外，《魔塔》手游將于近期在海外多地進(jìn)行測試，預(yù)計今年正式在海外市場推出公司存儲的很多游戲產(chǎn)品比之前的產(chǎn)品更適合海外市場同時，公司相應(yīng)的分銷團(tuán)隊在架構(gòu)和人員方面進(jìn)行了調(diào)整，國內(nèi)產(chǎn)品將逐步由授權(quán)第三方分銷轉(zhuǎn)為獨立分銷投資建議:在不斷擴(kuò)大MMORPG等核心品類競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，完美世界將加速多元化和年輕化戰(zhàn)略，堅持長期理念雖然轉(zhuǎn)型過程中存在短期業(yè)績壓力，伴隨人員成本，減值等集中在21年，22年發(fā)布的游戲業(yè)績和陸續(xù)推出的新產(chǎn)品，公司有望在新產(chǎn)品周期下逐步恢復(fù)業(yè)績增長節(jié)奏預(yù)計公司2022—2024年凈利潤分別為18.9億/21.2億/24.9億元，對應(yīng)PE為15.2x/13.5x/11.5x，維持買入評級風(fēng)險:網(wǎng)游延遲，游戲流水不達(dá)預(yù)期，影視項目確認(rèn)不達(dá)預(yù)期，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)

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